利用明細に証憑を添付する方法

概要

このガイドでは、「利用明細」画面で利用明細に領収書やレシートなどの証憑を添付する方法についてご説明します。
「利用明細」画面で利用明細に証憑を添付すると、添付した証憑は「マネーフォワード クラウドBox」に連携されます。

対象ページ

• 設定＞事業者
• 取引＞利用明細

対象のお客さま

マネーフォワード Pay for Businessをご利用中のお客さま

目次

• 事前設定
• 証憑の添付
• 添付した証憑の確認
• 添付した証憑の削除
• 電子取引の要件と対応する機能について
• ご注意

事前設定

利用明細に証憑を添付するためには、「証憑・メモ添付機能」を有効にする必要があります。

設定手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「事業者」を選択します。
   
2. 「事業者」画面の「証憑・メモ添付機能」で「有効」を選択します。
   
3. 「変更を保存」をクリックします。
   

証憑の添付

Webでアップロードする方法

1. 「利用明細」画面で証憑を添付する利用明細をクリックします。
   
2. 右側に利用明細の詳細画面が表示されます。
   「またはファイルを選択」をクリックして添付する証憑のファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
3. 「適格請求書発行事業者の登録番号」「受領区分」「メモ」を必要に応じて入力し、「保存」をクリックします。
   
「電子帳簿保存法対応」機能を有効にしている場合は、「受領区分」で「紙で受領」または「電子(PDF,JPEG,PNG)で受領」のいずれかを選択してください。

アプリでアップロードする方法

1. 「利用明細」画面で証憑を添付する利用明細をタップします。
   
2. 利用明細の詳細画面が表示されます。
   「ファイルを追加」をタップして添付する証憑を追加します。
   
3. 「適格請求書発行事業者の登録番号」「受領区分」「メモ」を必要に応じて入力し、「保存」をタップします。
   
「電子帳簿保存法対応」機能を有効にしている場合は、「受領区分」で「紙で受領」または「電子(PDF,JPEG,PNG)で受領」のいずれかを選択してください。

添付した証憑の確認

「利用明細」画面での確認方法

証憑が添付された利用明細には、「添付」欄にクリップのアイコンが表示されます。
クリップのアイコンが表示されている利用明細クリックすると、添付した画像を確認できます。

「マネーフォワード クラウドBox」での確認方法

利用明細に領収書やレシートなどの証憑を添付すると、「マネーフォワード クラウドBox」に「画像」「取引日」「金額」が連携されます。

クラウドBoxに連携された証憑の確認方法については、以下のガイドをご参照ください。
ファイルの詳細画面について

添付した証憑の削除

1. 「利用明細」画面で証憑を添付する利用明細をクリックします。
   
2. 利用明細の詳細画面で「領収書/レシート」の「削除」をクリックします。
   
3. 「保存」をクリックします。
   
＜ご注意＞
「利用明細」画面で証憑を削除しても、「マネーフォワード クラウドBox」に連携されたファイルは保持されます。

電子帳簿保存法への対応

「設定」＞「事業者」画面で「電子帳簿保存法対応」機能を有効にしている場合は、電子帳簿保存法の一部要件を満たすことができます。

電子帳簿保存法への対応については、以下のガイドをご参照ください。
電子帳簿保存法への対応について

ご注意

• 「電子帳簿保存法対応」を無効にすると、「マネーフォワード クラウドBox」でタイムスタンプが付与されません。電子帳簿保存法に対応する場合は、必ず事前に「電子帳簿保存法対応」を有効にしてください。
• ファイル形式が「PNG」「JPG」の画像またはPDFのみアップロードできます。
• 証憑を削除しても、クラウドBoxに連携されたファイルは保持されます。
• クラウドBoxで削除した画像は、マネーフォワード Pay for Businessから削除されます。
• 「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」とデータ連携している場合、Pay for Businessで利用明細に添付した証憑データをクラウド会計・確定申告で取得できます。確認方法はこちらのお知らせをご確認ください。
• クラウド会計・確定申告で仕訳登録済みの場合、Pay for Businessでの変更は反映されません。
• 「証憑・メモ添付機能」を無効にすると、過去に添付した証憑・メモは非表示となります。非表示後もデータは保持されます。