「外部データ紐付設定」画面の使い方

概要

このガイドでは、「外部データ紐付設定」画面の操作方法についてご説明します。
「外部データ紐付設定」画面では、銀行やクレジットカードなどの外部データとの連携が行える「外部データ紐付けユーザー」を設定できます。

対象ページ

組織設定＞外部データ紐付設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「システム管理者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 「外部データ紐付けユーザー」とは
• 外部データ紐付けユーザーの設定方法
• 外部データ紐付けユーザーの変更方法
• ご注意

「外部データ紐付けユーザー」とは

「外部データ紐付けユーザー」とは、銀行やクレジットカードなどの外部データとの連携が行える権限のことです。
1事業者につき1アカウントのみ割り当てることが可能です。

「外部データ紐付けユーザー」についての詳細は、以下のガイドをご確認ください。
Q. 「紐付けユーザー」とは、どのようなものですか？

外部データ紐付けユーザーの設定方法

1. 「組織設定」＞「外部データ紐付設定」画面を開き、画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「外部データ紐付けユーザー」に設定するユーザーをプルダウンから選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
3. 「メールを送信しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
4. 設定したユーザー宛に「●●●●のデータ連携リクエスト」というメールが送信されます。
   メールに記載されたURLをクリックします。
   
5. 「データ連携リクエストを承認しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
6. 「＋新規追加」ボタンをクリックして連携先を追加します。
   別の事業者で連携先を追加している場合は、「表示データの選択」ボタンをクリックして連携先を表示します。
   

外部データ紐付けユーザーの変更方法

「外部データ紐付設定」画面では、設定した「外部データ紐付けユーザー」を変更できます。

操作手順については以下のガイドをご参照ください。
Q. 「外部データ紐付けユーザー」を変更したい場合の手順を教えてください。

ご注意

メールに記載されたURLをクリックすると「ページを表示する権限がありません」と表示される場合

「外部データ紐付けユーザー」に設定したユーザーに「外部データ管理者」ロールが設定されていない場合、該当のメッセージが表示されます。
「ユーザー一覧」画面で対象のユーザーに「外部データ管理者」ロールを設定し、再度URLをクリックしてください。

「メールを送信しました」というメッセージが表示されたあと、「●●●●のデータ連携リクエスト」というメールが届かない場合

メールの再送には対応していないため、以下の手順でご対応ください。

1. 「外部データ紐付設定」画面を開き、画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
   
2. プルダウンから別のユーザーを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
3. 「メールを送信しました」というメッセージが表示されたら、「編集」ボタンをクリックします。
   この操作で送信されたメールは破棄してください。
   
4. 再度「外部データ紐付けユーザー」に設定するユーザーをプルダウンから選択し、「保存」ボタンをクリックします。