「ユーザー一覧」の使い方

概要

「ユーザー一覧」では、事業者の帳簿を参照するユーザーを追加することができます。
ユーザー追加を行うことで、社内のメンバーや外部のパートナー（税理士など）と複数人でデータを共有したり、仕訳の登録を行うことができます。

また、それぞれのメンバーには、個別の権限（ロール）が設定可能です。
Aさんには仕訳を登録する「起票者」の権限を、Bさんには申請されてきた仕訳を承認する「承認者」の権限を付与する、などといった使い方ができます。

対象ページ

組織設定＞ユーザー一覧

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計Plusで「システム管理者」権限をお持ちのお客さま

使用方法

ユーザーの追加

1. 「組織設定＞ユーザー一覧」画面右上にある「追加」ボタンをクリックします。
   
2. 右上の「ユーザーが存在しない場合は管理コンソールから追加してください」の「管理コンソール」部分をクリックします。
   
3. 管理コンソール画面でユーザーを追加します。操作方法については、以下のガイドを参照してください。
   ユーザーの追加手順
   ※管理コンソールの使い方ガイドへ移動します。管理コンソールでのユーザー追加が完了したら、これより下の手順4.から先へ進んでください。
4. クラウド会計Plusの「ユーザーを追加」画面を再読み込みします。

   先ほど管理コンソール画面で追加したユーザーが「ユーザー名 / メールアドレス」のプルダウンに表示されています。
   

5. プルダウンからクラウド会計Plusへ追加するユーザーを選び、ロール（ユーザーに割り当てる権限）を選択し、「保存」ボタンをクリックすると、ユーザーを追加できます。
   ユーザーを追加すると、追加されたメールアドレス宛にメールが届きます。
   

   なお、ロール（ユーザーに割り当てることができる権限）には「システム管理者」「業務管理者」「起票者」「承認者」「外部データ管理者」「監査」の6種類があり、複数の選択が可能です。
   詳しくは、こちらのガイドをご参照ください。

ユーザーの編集

1. 「組織設定＞ユーザー一覧」画面で各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「ロール（割り当てる権限）」を修正し、下部の「保存」ボタンをクリックすると、ユーザーの情報を編集できます。
   

   なお、この画面では「ユーザー名」「メールアドレス（Email）」は変更できません。
   ユーザー名の変更をご希望の場合は、管理コンソールからお手続きください。

   また、メールアドレスの変更をご希望の場合は、画面右上のユーザー名をクリックした後、「メールアドレス変更」をご選択のうえ、手続きを行ってください。
   

ユーザーの削除

1. 「組織設定＞ユーザー一覧」画面で各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「このユーザーを事業者から削除」ボタンをクリックします。
   
3. 表示された確認ウィンドウで「OK」をクリックすると、該当のユーザーは削除されます。