• 更新日 : 2026年2月24日

総務AIエージェントとは？活用事例やメリット 注意点までわかりやすく解説

総務AIエージェントは、問い合わせ対応や文書作成、業務フロー整理などを自動化・支援する存在として注目されています。ChatGPTをはじめとした生成AIの普及により、総務の仕事はなくなるのではないか？AIエージェントは本当に実務で使えるのか？といった不安や疑問を持つ管理部門の担当者も少なくありません。

本記事では、総務AIエージェントとは何か、総務でのAI活用事例、導入メリットや注意点、そして総務の将来性までを、中小企業の総務・管理部門の視点でわかりやすく整理します。

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総務のAIエージェントとは？

総務AIエージェントは、特定の総務業務を自律的に処理し、担当者の業務負荷を減らす技術です。

生成AIの技術を応用し、まるで人間の秘書やアシスタントのように、総務部門の定型業務や情報整理を自動的におこなうシステムやアプリケーションを指します。これは、単に与えられた質問に答えるチャットボットとは異なり、複数のタスクを横断して処理したり、過去のデータや社内規定を学習して判断を下したりする点が特徴です。

例えば、社員からの備品に関する問い合わせに対し、規定の確認、在庫状況の確認、発注の提案までの一連の流れを支援できます。

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ChatGPTと総務AIエージェントの違い

ChatGPTのような汎用的な生成AIと総務AIエージェントの大きな違いは、「特化性」と「自律性」にあります。

ChatGPTは、広範な知識と自然な文章生成能力を持っていますが、特定の企業の社内規定や業務プロセスに関する知識は持ち合わせていません。一方、総務AIエージェントは、特定の総務業務に特化して学習・設定されており、より正確で実務に合ったアウトプットを提供できるように設計されています。

さらにエージェント型AIは、情報検索→文書作成→申請フォームへの入力と、自律的に複数の手順を実行し、タスクを完了できる機能を持っています。

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管理部門で注目される背景

総務や経理などの管理部門においてAIエージェントが注目される背景には、定型業務の多さと人材不足による負荷の集中があります。

社内問い合わせ対応、契約書のひな形作成、各種申請書のチェックなど、総務業務の多くは繰り返しの多い定型的な作業であり、AIによる自動化との相性が良好です。

企業によっては総務担当者が複数部門の業務を兼任しているケースもあり、業務負荷が集中しがちです。AIエージェントの導入は、この業務負荷を軽減し、より戦略的な業務にリソースを振り分けることができると期待されています。

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総務AIエージェントの活用事例

総務AIエージェントは、問い合わせ対応や文書作成など、煩雑な業務を自動化する実例が増えてきています。

実際に総務AIエージェントやAI技術がどのように使われ、業務がどのように変化しているかを見ていきましょう。

社内問い合わせ対応へのAI活用事例

最も一般的な活用事例が、備品管理や人事・労務関連の質問対応など、社内からのさまざまな問い合わせに対する自動応答です。

社員がチャットや専用ツールで「A4コピー用紙がほしい」と入力すると、AIエージェントが在庫確認、部署ごとの使用制限の確認、さらには発注が必要な場合は購買システムとの連携までを自律的に進めることができます。

また、「育児休業の申請方法は？」「慶弔見舞金の手続きは？」のような、頻繁に寄せられる質問に対し、AIが社内規定に基づいた正確な回答を即座に提供できるようになります。

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文書作成・社内ルール整理での活用事例

AIエージェントは、契約書や通知書のひな形作成や、社内規定の検索と要約など文書作成の効率を大きく向上させ、社内情報の整理にも役立ちます。

「新しく入社するアルバイト用の雇用契約書を作成して」のような指示を出すだけで、過去の事例や法規制のデータベースを参照しながら、適切なひな形を自動で生成できます。

また、複雑な社内規定やマニュアルに対し、「テレワーク時の情報セキュリティ対策について3行で教えて」といった指示をするだけで、必要な部分だけを抽出し、要約して提示できるようになります。これにより、情報検索にかかる手間と時間が大幅に削減されます。

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他の管理部門と連携したAIの活用事例

総務AIエージェントの活用は、隣接する経理部門のAI活用とも連携することで、より大きな効果を発揮します。

たとえば、総務が受付した備品の購入申請を、AIエージェントが経理の予算システムに連携し、自動で経費申請のドラフトを作成する、といった一連の処理が可能となります。

経理AI活用は、主に請求書処理の自動化、仕訳入力、債権債務管理といった数値とルールが明確な領域での利用が多い一方、総務AIエージェントは、問い合わせ対応や文書整理といった自然言語や非定型な情報を扱う領域で力を発揮する点が異なります。しかし、どちらも定型業務の自動化という点で共通しており、管理部門全体の効率化につながります。

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総務でAIエージェントを活用するメリット

総務AIエージェントを活用することで、業務の効率化、標準化、そして管理部門全体のAI活用推進という複数の利点が得られます。

総務部門でAIエージェントを導入する主なメリットは、単なる作業時間の短縮にとどまりません。業務の質向上や、組織全体のITリテラシー向上にもつながる効果が見込めます。

定型業務の効率化と工数削減

AIエージェントの最も大きなメリットは、ルーティンワークを代替できる点にあります。

たとえば、社員からの「有給休暇の残日数は？」「年末調整の提出期限は？」といった繰り返しの多い問い合わせ対応をAIエージェントが担うことで、総務担当者はその対応時間をゼロに近づけることができます。これにより、工数削減ができ、削減できた時間を制度設計の見直しや社内環境の整備といった、人間にしかできない重要な業務に充てられるようになります。

属人化しやすい総務業務の標準化

総務業務は、その性質上、特定の担当者の知識や経験に頼りがちで、属人化しやすい傾向にあります。これは、担当者が不在の際に業務が滞る原因になりかねません。

AIエージェントは、マニュアルや社内規定をデータとして学習するため、誰が対応しても一貫した正確な回答や処理を提供できます。これにより、業務プロセスが標準化され、引継ぎが容易になるほか、新任の担当者でも安定した業務品質を保てるようになります。

管理部門全体へのAI活用の普及

総務部門がAIエージェントの導入に成功し、その効果を実証できれば、それは経理、人事といった他の管理部門におけるAI活用へのけん引役となります。

総務は社内全体と関わる部門であるため、総務での成功事例は社内への周知も容易です。管理部門全体でAI活用への抵抗感を減らし、DXを全社的に進める土台を築くことができるでしょう。

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総務でAIエージェントを活用する際の注意点

総務AIエージェントの導入を成功させるには、情報の正確性、セキュリティ、そして業務設計における適切な線引きが重要です。運用にあたってはいくつかの重要な注意点をふまえる必要があります。

人による最終確認で情報の正確性を高める

生成AIやAIエージェントが出力する情報は、常に100%正確とは限りません。特に、社内規定や法規制、最新の通達といった情報に基づいた回答を求められる総務業務においては、誤った情報が大きなトラブルにつながる可能性があります。

そのため、AIエージェントが出した回答や作成した文書は、必ず最終的に総務担当者が内容をチェックし、はっきりさせることが欠かせません。AIの回答を鵜呑みにせず、あくまで「たたき台や一次回答として活用することが重要です。

個人情報・社内情報の取り扱いに注意する

AIエージェントを動かすためには、社員の氏名、住所、給与、契約内容といった機密性の高い個人情報や社内情報を取り扱うことになります。

クラウド型のAIサービスを利用する場合、これらの情報が外部に漏洩しないよう、データの暗号化、アクセス権限の設定、利用するAIサービスのセキュリティポリシーを詳しく確認することがとるべき対策です。情報漏洩は企業の信頼に関わるため、適切な安全管理措置を講じる必要があります。

関連資料｜セキュリティ対策で押さえておきたい5つのポイント

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AIに任せすぎない業務設計をする

AIエージェントが多くの定型業務を代替できるからといって、すべてをAIに任せるのは避けるべきです。総務の仕事には、社員の状況を察する思いやり、複雑な人間関係の調整、経営層への提言など、人間にしかできない、高いコミュニケーション能力や判断力が求められる業務が多く含まれます。

AIが処理できる領域と、人間が担うべき領域を明確に分け、AIは効率化のツールとして、人間は付加価値を生み出す役割として、業務を設計し直すことが求められます。

既存の業務システムと連携可能か確認する

実際の業務でAIエージェントを活用する際は、単体ツールとして導入するのではなく、既存の業務システムやデータと連携しながら運用できるかが重要になります。

その一例として、マネーフォワードでは、経理・人事・法務・総務といった管理部門の業務フローに組み込む形で活用できるAIエージェントサービスを提供しています。

規程や契約書、業務データをもとにリスクの兆候を検知し、人の確認や判断を前提にアラートや示唆を行う設計となっているため、コンプライアンス体制を段階的に高度化したい企業にとって、実務イメージを描きやすい選択肢といえるでしょう。

関連資料｜マネーフォワード クラウドAIエージェント紹介資料

総務AIエージェントで総務の仕事はなくなる？

総務AIエージェントの普及は、総務の仕事のやり方を変えますが、総務の役割自体をなくすものではありません。

「総務はいらない」「総務はなくなる」といった意見は、AI技術の進化とともに常に議論されてきました。しかし、結論から言えば、総務の仕事が完全にゼロになる可能性は低いでしょう。

総務はいらない・総務はなくなると言われる理由

この意見が生まれる背景には、定型業務の自動化や、間接部門へのコスト意識の高まりなど、AIが代替できる業務領域の広がりがあります。

例えば、AIエージェントが問い合わせ対応や文書作成といった定型業務を高い精度でこなせるようになることで、「それなら人間はいらないのでは？」という発想につながります。

総務などの間接部門は、売上に直結しないコストセンターと見なされがちなため、効率化の要求が厳しくなる傾向にあります。

AI導入後も総務の重要度が高い業務

経営戦略と連動した環境整備やトラブル対応は、AIエージェントが普及しても総務の役割として残る、あるいは重要度が増す業務です。

働き方改革や多様な人材の確保に対応するためのオフィス環境や制度の設計など、経営層と連携し、組織の将来を見据えた判断と実行が必要です。

また、AIでは判断が難しい、感情的な要素が絡む社員間のトラブルや予測不能な災害時の対応など、人間による柔軟な判断と適切なコミュニケーションが欠かせません。

10年後の総務に求められる視点

10年後の総務担当者は、単に現状の業務を回すだけでなく、AIを使いこなす能力が不可欠になります。

AIエージェントを導入し、それを最適化するためのトレーナーや設計者としての視点を持つことが求められるでしょう。総務の将来性は、AIを脅威ではなく、強力なツールとして活用できるかどうかにかかっています。

総務AIエージェント導入を検討する際の実務的なポイント

総務AIエージェントの導入は、一度にすべてを自動化しようとせず、スモールスタートで始め、段階的に業務領域を広げることが賢明です。

導入を検討する管理部門担当者が、実際にとるべき実務的なステップについて解説します。

スモールスタートで導入する

AIエージェントの導入は、コストも時間もかかる大きなプロジェクトになりがちです。最初に全業務を対象とせず、小さな領域から始めるスモールスタートを強く推奨します。

たとえば、まずは福利厚生に関するよくある質問対応など、問い合わせ内容が比較的シンプルで、件数が多い業務からAIエージェントに任せてみましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、社内の理解も深まり、次のステップへと進みやすくなります。

AI活用と相性がよい業務を見極める

導入前には、総務業務のすべてを洗い出し、それぞれの業務がAI活用と相性が良いかどうかを判断することが重要です。相性の良い業務から優先的にAIエージェントの導入を進めましょう。

AIとの相性が良い業務は、ルールが明確な業務かつ大量のデータが必要な業務です。マニュアル検索、定型文書作成、データ入力などが該当します。

一方、AIとの相性が悪い業務は創造性、人間的な交渉、感情的な判断が必要な業務です。企業文化の醸成、複雑なトラブル仲介、経営層への提言などは不向きでしょう。

管理部門全体での効率化を図る

総務AIエージェントの導入は、単に総務部門のためだけでなく、管理部門全体の効率化を念頭に置くべきです。

総務の成功事例をふまえて、経理や人事が抱える課題にもAIエージェントの技術を応用できないかを検討することで、費用対効果を最大限に高めることができます。部門間の壁を超えて、知見やデータを共有し、全社的なAI活用基盤を築く視点が重要になります。

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総務AIエージェント時代で総務の役割は変化をしていく

総務AIエージェントは、総務の仕事をなくすのではなく、進化させるための強力なパートナーです。

日常的なルーティンワークを実行する人から、AIというツールを導入し、社内の仕組みや制度を最適化する人へと変化させていきます。AIに単純作業を任せることで、総務担当者はより経営戦略に合った環境づくりや、社員のパフォーマンスを向上させるための仕組み作りに時間を費やせるようになるでしょう。

今後は、AIエージェントを適切に設定・運用し、AIの出力結果を正確に判断・修正できる総務担当者の市場価値が高くなります。AIを導入することが目的ではなく、AIを活用して組織の生産性を保つことが、新しい総務担当者に求められるスキルとなります。

マネーフォワードでは、請求書処理や請求書受領業務、経費申請、リース契約の自動識別をサポートするマネーフォワード AIエージェントを提供しています。

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• 監修：マネーフォワード クラウド

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