• 更新日 : 2026年3月18日

CopilotのAIエージェントとは？作成方法や活用シーンを紹介

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Copilot AIエージェントは、自然な言葉で指示を出すだけで、文書作成やデータ処理、情報検索を支援できる仕組みです。さらに、Copilot Studioを使えば、自社のルールや業務フローに合わせたエージェントを設計できます。

当記事では、チャットボットとの違いや基本用語、SPOなど社内データの参照方法、組織内共有の仕組みなどを解説します。中小企業の総務・経理・情報システム担当者が、日常業務の効率化や自動化を検討する際に役立つポイントを分かりやすく整理しています。

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CopilotのAIエージェントとは？

CopilotのAIエージェントとは、Microsoftが提供するCopilot機能を活用し、業務に合わせて自動で作業を支援する仕組みです。単なる会話型の応答だけでなく、業務フローに沿った情報検索やデータ処理、アプリ連携を実行できる点が特徴です。

AIエージェントの基本は、大規模言語モデル（GPTなど）を基盤にし、事前に設定された知識（ナレッジ）やアクションを組み合わせて業務を補助することにあります。従来のチャットボットが「決められたルールに従って返答する」のに対し、CopilotのAIエージェントは柔軟に文脈を理解し、状況に応じた回答や処理を行えます。そのため、経理や総務といった繰り返し作業が多い部門でも実務的に役立ちます。

中小企業のバックオフィス担当者にとって、AIエージェントは「人手不足を補うパートナー」です。情報整理や定型業務の効率化を進めると、本来注力すべき経営管理や戦略的な業務に時間を割くことができます。CopilotのAIエージェントは、単なる自動化ではなく、現場に寄り添った業務支援の仕組みとして注目されています。

CopilotとCopilot Studioの違い

Copilotは「ユーザーがすぐに使えるAIアシスタント」であり、WordやExcel、Outlook、Teamsといった業務アプリに統合され、自然言語で指示を出すだけで文書作成や分析、情報整理を支援します。一方で、Copilot Studioは「自社専用のAIエージェントを作成・管理するための開発環境」と位置づけられます。

Copilotは既存の業務に即導入できる点が強みです。たとえば、経理担当者が請求書データをExcelにまとめる際、自然言語で集計を依頼すれば自動で関数を組み立て、必要な形式に整理します。総務ではOutlookで届いたメールを要約し、Teamsに共有するタスクも簡単にこなせます。つまり、標準的な業務効率化を広範囲にカバーするのがCopilotの役割です。

一方、Copilot Studioでは自社の業務特性に合わせてAIエージェントを設計できます。独自の知識ベース（ナレッジ）を追加したり、API経由で基幹システムと連携させたりすることで、標準のCopilotでは対応しきれない複雑なフローや社内ルールに基づいた自動化が可能です。たとえば、社内規定に沿った稟議の確認フローや、SharePoint Onlineに保存した契約書類を参照して自動回答する仕組みを組み込めます。

Copilotは「すぐに使える汎用的なAI」、Copilot Studioは「業務に特化したAIを構築するためのプラットフォーム」という違いがあることを押さえると、導入目的が明確になり、投資判断もしやすくなります。

AIエージェントとチャットボットの違い

チャットボットはあらかじめ設定されたシナリオやルールに従い、ユーザーの入力に対して定型的な応答を返す仕組みです。FAQの自動回答や問い合わせ受付など、比較的単純で繰り返し発生する業務を効率化するのに適しています。

一方、AIエージェントは大規模言語モデル（GPTなど）を基盤にし、自然言語処理によって文脈を理解しながら柔軟に応答できます。決められたフローだけでなく、ユーザーの要望に応じて追加の情報検索や外部システムとの連携、データ処理を実行できるのが大きな特徴です。

たとえば、チャットボットが「休暇申請の方法」を定型文で回答するのに対し、AIエージェントは実際に休暇申請システムへアクセスして入力フォームを案内したり、承認ルートを自動で提示したりすることが可能です。つまり、チャットボットは「決められた範囲で質問に答えるツール」、AIエージェントは「業務を実行しながら学習し、幅広く支援する仕組み」と言えます。

業務効率化の観点では、両者を適材適所で組み合わせることで、問い合わせ対応と実務処理の双方を最適化できます。

CopilotでAIエージェントを作成する上で知っておきたい用語

CopilotでAIエージェントを構築する際には、仕組みを支える基本的な用語を理解しておくことが大切です。特に「トリガー」「ナレッジ」「アクション」は、エージェントの挙動を決める核となる概念であり、役割を把握することで業務に適した設計が可能になります。

ここでは、それぞれの用語について詳しく解説します。

トリガー

トリガーとは、AIエージェントが動き出すきっかけとなる条件や合図のことです。ユーザーが入力した質問や、特定のアプリケーションから送られる通知、システム上でのイベントなどがトリガーとして設定されます。

たとえば、Teams上で「請求書をまとめて」と入力すれば、それがトリガーとなり、エージェントがExcelを参照して自動的にデータを整理する処理を始めます。トリガーの設計が明確であればあるほど、意図通りのタイミングでエージェントを稼働させることができ、業務の効率化につながります。

ナレッジ

ナレッジは、AIエージェントが参照する知識や情報源を意味します。社内規定、FAQ、マニュアル、契約書などの文書データに加え、SharePoint Online（SPO）やOneDriveに保存された資料もナレッジに含まれます。

ナレッジを適切に登録しておくと、エージェントは単なる一般的な回答にとどまらず、自社のルールや状況に沿った具体的な回答を返せるようになります。特にバックオフィス業務では、経費規定や人事ポリシーをナレッジとして組み込むことで、担当者が質問するだけで適切な手続きを案内する仕組みを整えられます。

アクション

アクションとは、AIエージェントが実際に行う処理や操作を指します。たとえば、ユーザーからの指示に応じて「メールを送信する」「SharePointから契約書を検索する」「会議予定をOutlookに登録する」といった具体的な動作がアクションにあたります。

Copilotでは、Power Automateや外部APIと連携するとアクションの幅を広げることが可能です。アクションの設計は、業務プロセスを深く理解した上で設定することが効果的です。

Copilot AIエージェントの特徴・機能

Copilot AIエージェントは、Microsoftの生成AI技術を基盤とし、業務に合わせて柔軟に設計・活用できる点が大きな特徴です。標準機能だけでなく、プロンプトやナレッジの調整、外部サービスとの連携を通じて、高度な業務支援を実現します。

ここでは、Copilot AIエージェントの主な機能を解説します。

GPTモデルで独自エージェントを作成

Copilot AIエージェントは、大規模言語モデル（GPT）を基盤として動作します。これにより、人間の自然な言語を理解し、柔軟に回答や処理を行うことが可能です。利用者は業務に沿ったナレッジを組み込み、自社専用のAIエージェントを構築できます。

たとえば、経理担当者向けに請求書処理を効率化するエージェントを作成することで、日常業務の時間短縮やミス削減につなげられます。

スタータープロンプトを設定

スタータープロンプトとは、AIエージェントが最初にどのような振る舞いをするかを規定する初期指示文です。設定することで、回答の方向性や専門領域を明確にできます。

たとえば「人事規定に基づいて回答してください」と指定すれば、AIはその文脈を基準に応答を生成します。これにより、利用者が意図する範囲外の応答を抑制し、安定した品質の業務支援を実現できます。

プロファイルやトーンを指定

プロファイルやトーンの指定では、エージェントの性格や文体を決定します。

たとえば「丁寧で堅めの表現」や「親しみやすいカジュアルな口調」などを選択可能です。業務シーンに応じて適切なトーンを設定することで、ユーザーに違和感のないコミュニケーションを実現します。社内ヘルプデスクではフォーマルに、顧客対応では柔らかいトーンにするなど、使い分けが可能です。

Copilot Studioで高度にカスタマイズ

Copilot Studioを利用すると、エージェントの機能をさらに細かく設計できます。独自の知識ベースを追加したり、Power Automateや外部APIと連携して複雑な処理を実装したりすることも可能です。

たとえば、基幹システムと接続してデータを自動取得する仕組みを構築すれば、標準のCopilotでは対応できない業務フローも自動化できます。

SharePoint Online（SPO）ライブラリーを参照

Copilot AIエージェントは、SharePoint Onlineのライブラリーを参照し、社内に蓄積されたドキュメントを活用できます。契約書、社内マニュアル、議事録などをナレッジとして利用すれば、質問に対して自社の正確な情報を反映した回答が可能です。これにより、社員は必要な資料を探す時間を削減し、業務効率が大幅に向上します。

組織内での共有機能

作成したAIエージェントは、組織内で共有し、複数のユーザーが利用できます。これにより、部門ごとに異なるエージェントを展開することも可能です。

たとえば、経理部向けと人事部向けに異なるエージェントを用意すれば、業務特性に合わせた最適な支援を実現できます。統一した環境で共有されるため、情報の一貫性やセキュリティも確保されます。

Copilot Studioを利用したAIエージェントの作成方法

Copilot Studioを活用すると、専門的なプログラミング知識がなくてもAIエージェントを簡単に構築できます。直感的な操作画面を通じて、用途に合ったテンプレートを選び、会話形式でカスタマイズを加えると、自社に最適なエージェントを短時間で完成させることが可能です。

ここでは、AIエージェントの作成手順を詳しく解説します。

Microsoft Copilotを起動する

まず、Microsoft Copilotを起動します。Microsoft CopilotはMicrosoft 365環境に統合されているため、Teamsやブラウザからアクセスできます。サインイン後、管理者権限を持つアカウントであればCopilot Studioに進めます。

UIは分かりやすく設計されており、メニューも明確に整理されているため、初めて利用する人でも安心です。

AIエージェントのテンプレートを選ぶ

次に、用途に合ったテンプレートを選択します。

Copilot Studioには、FAQ対応や経費精算の案内、営業資料検索、社内規定の確認など、業務ごとに使いやすいテンプレートが多数用意されています。テンプレートを利用することで、ゼロから設計するよりも短時間でエージェントを立ち上げられます。

また、テンプレートはそのまま利用するのではなく、必要に応じてプロンプトやナレッジを追加して調整できる点もメリットです。これにより、標準機能を生かしつつ、自社の業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

会話をしてカスタマイズを追加・作成を完了する

テンプレートを選択した後は、Copilot Studioとの会話形式でエージェントをカスタマイズします。具体的には「どのようなトーンで応答するか」「どのデータソースを参照するか」を指示します。また、Power Automateや外部APIとの連携を設定することで、メール送信やスケジュール登録、契約書検索といった具体的なアクションも組み込めます。

作業中はプレビューで挙動を確認できるため、完成形をイメージしやすいのも特徴です。最終的に保存すれば、組織内で共有可能なAIエージェントが完成し、即座に業務に導入できます。

Copilot AIエージェントの活用シーン

Copilot AIエージェントは、日常的に発生する業務を効率化し、担当者の負担を軽減するツールとして幅広く利用できます。営業、バックオフィス、カスタマーサポートといった部門ごとに適した形で導入すると、業務の質を高めながら時間を有効に使うことが可能です。

ここでは、それぞれの分野での活用方法を紹介します。

営業支援

営業現場では、顧客対応や資料作成に多くの時間が割かれます。Copilot AIエージェントを活用すれば、過去の商談データや顧客履歴を参照し、提案内容を自動的に整理できます。

たとえば、Teams上で「次回商談に向けた提案書をまとめて」と入力すれば、関連資料を検索し、適切な形で文書を生成します。さらに、CRMシステムとの連携によって顧客ごとのニーズを反映した提案を素早く作成できるため、営業担当者は商談そのものに集中できます。

業務の一部をAIエージェントに任せることで、受注率向上や営業サイクルの短縮に寄与します。

バックオフィス

総務や経理などのバックオフィス業務は、定型処理や文書管理が中心であり、AIエージェントの導入効果が大きい分野です。Copilotは請求書の自動整理、経費精算ルールの確認、社内規定に基づいた手続き案内を即時に行えます。また、SharePoint Onlineに蓄積された契約書やマニュアルを検索し、担当者に正しい手順を提示することも可能です。

担当者は資料を探す手間や確認作業を削減し、より付加価値の高い業務に集中できます。人手不足を補い、業務の属人化を防ぐ仕組みとして特に有効です。

カスタマーサポート

カスタマーサポートでは、顧客からの問い合わせ対応に迅速さと正確さが求められます。Copilot AIエージェントを導入すると、FAQやマニュアルを参照して適切な回答を即座に提示できます。過去の問い合わせ履歴や顧客情報を活用することで、個別状況に応じた回答を生成できる点も強みです。複雑な質問の場合も、必要な情報を整理して担当者に引き継ぐことで対応の質を維持できます。

結果として、顧客満足度の向上とサポートコストの削減を両立でき、限られたリソースで効率的に顧客対応を行う体制を整備できます。

Copilot AIエージェントを業務で成果につなげるポイント

Copilot AIエージェントは、日常業務の効率化を強力に後押しするツールです。標準機能のCopilotを使えばすぐに業務改善を実感でき、Copilot Studioを組み合わせれば自社に合わせた高度な自動化も可能です。

導入時は、まずは標準Copilotで小さな成果を確認し、その後にStudioで拡張する段階的な導入が現実的です。自社データを安全に扱いながら活用すれば、AIを単なるサポートではなく業務成果に直結させられます。

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• 監修：マネーフォワード クラウド

  マネーフォワード クラウドが監修する「AIの基礎知識」です。ビジネスや生活に役立つAIの基本と最新情報を分かりやすく解説。AIを身につけ、新しい一歩を踏み出すのを応援します。