Q. 取引先マスタ上の「敬称」の設定は必要ですか？

以下のケースに該当する場合、「敬称」の設定が必要です。

• 「郵送」で帳票の送付を行っている場合
• メールテンプレートで「敬称」を利用している場合
• 帳票フォーマットで「敬称」を利用している場合

例として、送付方法で「郵送」をご選択されている場合、宛名台紙が1枚目に封入され、封筒の窓から取引先担当者様の宛名部分が見えるように印字されます。
この宛名部分には、「取引先マスタ」に登録された取引先名称・部署名・担当者名・敬称が組み合わされて表記されます

上記のケースに該当する場合は、事前に以下の手順で「敬称」の設定をお願いします。

• 新規登録する取引先への「敬称」の設定方法
• すでに登録済みの取引先への「敬称」の設定方法

新規登録する取引先への「敬称」の設定方法

敬称の設定は取引先マスタのCSVインポートで一括で設定が可能です。

手順

1. 取引先マスタを登録するためのCSVファイルに「敬称」の列を追加します。新たに列を追加する場合、末尾に追加してください。
2. 「取引先マスタ」画面で、「CSVインポート」をクリックします。
   
3. 「取引先マスタインポート」画面で、1の手順で作成したCSVファイルをドラッグ＆ドロップでアップロードするか、「CSVファイルを選択」をクリックし、CSVファイルを選択します。
   
4. 取込フォーマット設定で、取引先マスタ設定項目の「敬称」に対し、CSVファイル上で追加した列をマッピングし、画面右上の「インポート」をクリックします。
   

取引先の設定方法の詳細は、以下ガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

登録済みの取引先への「敬称」の設定方法

帳票の送付ごとに送付先となる取引先をインポートしている場合

インポートするCSVファイルに「敬称」の列を追加し、インポートを実施してください。
設定手順はこちらの項をご参照ください。

登録済みの取引先の設定を更新する場合、「取引先コード」をキーにして更新します。

帳票の送付ごとに送付先となる取引先をインポートしていない場合

取引先マスタのデータをCSVエクスポートし、「敬称」の列を追加してインポートを行ってください。
「敬称」のみ追加する場合は、「取引先コード」と「敬称」のみマッピングしてから、インポートを行うことで設定できます。


＜ご注意＞
マッピングの設定は直近のインポート設定時の内容が記憶されます。
そのため、「敬称」の更新を行った後、普段ご利用のCSVファイルをインポートをする際は再度マッピングが必要となりますのでご注意ください。
更新日：2025年04月15日

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