いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書の承認機能でワークフローを設定できるようになりましたので、お知らせいたします。
併せて、お知らせしていた「ユーザー」画面のリニューアルも完了しています。
以前のお知らせにも最新情報を追加していますので、あわせてご確認ください。
対象ページ
- 設定＞承認機能とワークフロー
- 設定＞請求書
対象のお客さま
対象ページごとにそれぞれ必要な権限が異なります。
詳細は各ガイドをご覧ください。
追加機能の詳細
ワークフロー機能の追加
これにより、承認機能の利用時に承認者や承認経路を指定できます。
ワークフローステップの詳細設定
「設定」＞「承認機能とワークフロー」画面で「承認機能を有効にする」と「ワークフローを有効にする」を有効にした場合、複数ステップのワークフローを設定できます。
1つのワークフローあたり最大10ステップまで設定でき、承認者を「組織」や「役職」で指定したり、従業員個人を指定することが可能です。
設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
ワークフローを利用する方法
自身が承認すべき帳票の絞り込み
「ワークフロー」機能の新設に伴い、自身が承認者となっている帳票を絞り込んで表示できるようになりました。
絞り込んだ帳票は、まとめて承認することも可能です。
差し戻し時のコメント
請求書を差し戻す際に、コメントを入力できるようになりました。
「承認取消」権限の追加
「設定」＞「ロール」画面において、請求書の権限に「承認取消」権限を追加しました。
これまで承認の取り消し操作は請求書を承認したユーザーのみ可能でしたが、今後は承認者であるかどうかに関わらず、「承認取消」権限を持つユーザーが行えるようになります。
- 本機能の追加時点では、全ロールに対して「承認取消」権限は付与されていません。
必要に応じて設定を変更してください。
その他
- 「ワークフロー」機能の追加に伴い、申請・承認時の操作方法にも一部変更があります。現在の機能についてはこちらをご参照ください。
承認依頼に関する承認者への通知機能は、2024年6月頃にリリースを予定しています。なお、スケジュールについては現時点での予定のため、変更となる場合があります。
※2024年3月6日（水）に「ワークフロー」機能で申請・承認に関するメール通知が送信される機能が実装されました。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
