「マネーフォワード クラウド会計Plus」との連携設定方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド会計Plus」と連携するための設定方法についてご説明します。
連携設定では、仕訳連携時のステータス、および「Salesforce」から取り込んだ取引先をクラウド会計Plusに自動連携するか否かを設定できます。

対象ページ

設定＞マネーフォワード クラウド会計Plus

対象のお客さま

「サービス連携」の「クラウド会計Plus」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

• 連携設定の方法
• 連携された仕訳の確認方法

連携設定の方法

1. 「設定」画面で「サービス連携」の「マネーフォワード クラウド会計Plus」をクリックします。
   
2. 「仕訳送信時の承認設定」で「マネーフォワード クラウドPlus」に連携する仕訳のステータスを選択します。
   「未申請」または「承認済」を選択してください。
   
3. 「Salesforceからのインポート設定」のチェックボックスで、「Salesforce」からの取引先インポート時にクラウド会計Plusの「マスタ設定」＞「取引先」画面にも取引先を新規追加するか否かを設定します。
   「Salesforce」との連携を行っていない場合は設定不要です。
   
4. 設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
   

連携された仕訳の確認方法

• 「仕訳送信時の承認設定」で「未申請」を選択すると、マネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳申請」＞「連携仕訳一覧」画面に仕訳が連携されます。
• 「仕訳送信時の承認設定」で「承認済」を選択すると、マネーフォワード クラウド会計Plusの「帳票」＞「仕訳帳」画面に仕訳が連携されます。