「関係書類」のアップロード手順

概要

このガイドでは、取引関係書類のアップロードについてご説明します。

対象ページ

設定＞関係書類機能
関係書類

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイスをご利用中のお客さま

目次

1. 「関係書類機能」を有効にする
2. 「関係書類」をアップロードする
3. 「関係書類」を確認する
4. 閲覧制限をかける

「関係書類機能」を有効にする

「設定」＞「関係書類機能」画面で「関係書類を利用」にチェックを入れます。

「関係書類」をアップロードする

1. 「関係書類」画面で「関係書類をアップロード」ボタンをクリックします。
   
2. 表示された画面で、「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてアップロードします。
   一括アップロード可能なファイルは20件までです。
   また、一回に付き50MBまでアップロード可能です。
   
3. AI-OCRを利用する場合は、「利用する」にチェックを入れます。
   AI-OCRで読み取れる項目は「取引日」「金額」「取引先名」のみです。
   また、読み取り可能なファイル形式は「PDF」「PNG「JPG」「JPEG」となります。
   
4. 「電子帳簿保存法区分」を「スキャナ保存」「電子取引」から選択します。
   電子帳簿保存法に対応する必要のないファイルについては「対象外」を選択してください。
   
5. 「書類種別」を「指定なし「納品書」「見積書」「その他」※から選択します。
   ※「その他」の例として、「注文書」「発注書」「検収書」があります。
   
6. 「一括アップロード」をクリックします。
   

「関係書類」を確認する

アップロードした書類は「関係書類」の「一覧」タブに表示されます。

クリックすることで、取引先情報や自社情報などの詳細を入力できます。

「関係書類」でアップロードした帳票はマネーフォワード クラウドBOXに連携されます。
クラウドBOXの詳細については、以下をご参照ください。
「ファイル」画面の使い方

閲覧制限をかける

「関係書類」をアップロード後に「自社情報」項目で「受取部門」や「受取担当者」を入力することで、閲覧制限をかける事ができます。

閲覧権限については、以下ガイドをご参照ください。
Q. 請求書の閲覧・編集を制限することはできますか？