マネーフォワード クラウドパートナー使い方ガイド

担当者割り当ての変更・解除方法

概要

このガイドでは、顧問先の担当者に割り当てたサービスを変更・解除する方法についてご説明します。

対象ページ

顧問先管理>顧問先情報

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール(顧問先管理)でご利用中の士業さま

割り当ての変更・解除方法

  1. 顧問先管理」画面で、担当者に割り当てるサービスを変更する顧問先をクリックします。
  2. 顧問先の詳細画面で「担当者」タブをクリックします。
  3. 割り当てを変更する担当者の「編集」をクリックします。
  4. 「割り当てるサービス」のチェックボックスからチェックを外し、「保存」をクリックします。すべてのサービスからチェックを外して「保存」をクリックすると、担当者割り当てが解除されます。
更新日:2023年08月01日

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