概要
このガイドでは、顧問先の担当者に割り当てたサービスを変更・解除する方法についてご説明します。
対象ページ
顧問先管理>顧問先情報
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール(顧問先管理)でご利用中の士業さま
割り当ての変更・解除方法
- 「顧問先管理」画面で、担当者に割り当てるサービスを変更する顧問先をクリックします。
- 顧問先の詳細画面で「担当者」タブをクリックします。
- 割り当てを変更する担当者の「編集」をクリックします。
- 「割り当てるサービス」のチェックボックスからチェックを外し、「保存」をクリックします。すべてのサービスからチェックを外して「保存」をクリックすると、担当者割り当てが解除されます。
更新日:2023年08月01日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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