マネーフォワード クラウドパートナーのロールは、「マネージャー」ロールと「メンバー」ロールの2種類があります。
各権限で行える操作は、以下のとおりです。
顧問先管理
メンバーロール（権限なし）の場合、担当者として割り当てられた顧問先のみ表示されます。
顧問先一覧
| 操作・ボタン | マネージャー | メンバー |
|---|---|---|
| 顧問先コード編集 | ◯ | ◯ |
| メモ編集 | ◯ | ◯ |
| 顧問先へのログイン | ◯ | ◯ |
顧問先情報
| 表示・操作・ボタン | マネージャー | メンバー |
|---|---|---|
| 担当者 | ◯ | ✕ |
| 顧問先コード編集 | ◯ | ◯ |
| メモ編集 | ◯ | ◯ |
| プラン変更 | ◯ | ✕ |
| サービス別承認申請 | ◯ | ✕ |
| サービス別承認の解除 | ◯ | ✕ |
| 顧問先承認の解除 | ◯ | ✕ |
事務所管理
担当者管理
| 表示・操作・ボタン | マネージャー | メンバー |
|---|---|---|
| 担当者を個別登録 | ◯ | ✕ |
| 編集 | ◯ | ✕ |
| 削除 | ◯ | ✕ |
契約・プラン
メンバーロール（権限なし）の場合、「契約・プラン」へのアクセス権限がありません。
| 表示・操作・ボタン | マネージャー | メンバー |
|---|---|---|
| 公認メンバー契約履歴 | ◯ | ✕ |
| プラン契約履歴 | ◯ | ✕ |
| プラン購入 | ◯ | ✕ |
| プラン適用先変更 | ◯ | ✕ |
「メンバー」ロールには、各カテゴリの操作権限を設定できます。
「メンバー」ロールに操作権限を付与したい場合は、「権限カスタマイズ」機能の使い方をご覧ください。
「メンバー」ロールに操作権限を付与したい場合は、「権限カスタマイズ」機能の使い方をご覧ください。
更新日：2023年10月26日
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