「顧客」画面の使い方

概要

このガイドでは、「顧客」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

一斉配信＞顧客

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」ロールでご利用中の会計事務所の担当者さま

目次

• 画面の説明
• 複数の顧客を一括作成する方法
• 顧客を1件ずつ作成する方法
• 顧客の編集方法

画面の説明

「顧客」画面では、顧客の新規作成や編集ができます。

番号	項目名	項目の説明
①	新規作成	クリックすると、「CSVから登録」または「1件ずつ登録」を選択して顧客を新規作成できます。 CSVから登録：CSVファイルを使用して複数の顧客を一括登録できる。 1件ずつ登録：顧客を1件ずつ登録できる。
②	検索条件	「顧客コード」や「顧客名」を指定して、顧客を絞り込み検索できます。
③	顧客コード	顧客コードが表示されます。
④	顧客名	顧客名が表示されます。
⑤	事業者種別	顧客の事業者種別に応じて、「個人」または「法人」が表示されます。
⑥	契約区分	顧客の契約区分に応じて、「顧客」「見込み顧客」「解約」※が表示されます。
⑦	会計ソフト	顧客が利用している会計ソフトが表示されます。
⑧	削除	クリックすると、顧客を削除できます。

※「契約区分」が​「解約」の場合、配信先に​指定していても、​自動でメッセージの​配信対象外と​なります。

複数の顧客を一括作成する方法

手順

1. 「顧客」画面右上の「新規作成」をクリックし、「CSVから登録」を選択します。
   
2. 「顧客の新規登録」画面で「文字コード」を選択し、「ひな形のCSVをダウンロード」をクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift_JIS」、Windows以外の場合は「UTF-8」を選択してください。
   
3. Windowsのエクスプローラー等でダウンロードしたファイルを開き、内容を編集して保存します。
   入力項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
4. 「顧客の新規登録」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. 「登録する顧客の確認」画面で登録する内容を確認し、問題がなければ「登録」をクリックします。
   

入力項目の詳細

CSVの入力項目

列	項目名	項目の説明
A	顧客コード	顧客の顧客コードを入力できます。
B	顧客名	顧客の名称を入力します。
C	事業者種別	顧客の事業者種別を「1」または「2」で入力します。 1：個人 2：法人
D	契約ステータス	顧客の契約ステータスを「1」「2」「3」で入力します。 1：顧客 2：見込み顧客 3：解約
E	会計ソフト	顧客が利用している会計ソフトを入力します。 入力内容はこちらの項をご参照ください。

会計ソフト

CSVファイルの「会計ソフト」列には、顧客が利用している会計ソフトに対応する値を入力します。
入力内容は以下の表をご確認ください。

会計ソフト	入力内容
マネーフォワード	1
弥生	2
freee	3
勘定奉行	4
TKC	5
JDL	6
MJS	7
PCA	8
エプソン	9
ICS	10
フリーウェイ	11
A-SaaS	12
会計王	13
キーパー財務	14
ツカエル会計	15
発展会計	16
TACTiCS財務	17

顧客を1件ずつ作成する方法

手順

1. 「顧客」画面右上の「新規作成」をクリックし、「1件ずつ登録」を選択します。
   
2. 「顧客の新規登録」画面で各項目を入力します。
   設定項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
3. 「登録」をクリックします。
   

設定項目の詳細

番号	項目名	項目の説明
①	顧客コード	顧客の顧客コードを入力できます。
②	顧客名	顧客の名称を入力します。
③	事業者種別	顧客の事業者種別を「法人」「個人事業主」から選択します。
④	契約区分	顧客の契約区分を「顧客」「見込み顧客」「解約」から選択します。
⑤	会計ソフト	顧客が利用している会計ソフトを選択します。

顧客の編集方法

1. 「顧客」画面で編集する顧客をクリックします。
   
2. 「顧客の詳細」画面で「編集」をクリックします。
   
3. 「顧客の編集」画面で各項目を編集します。
   
4. 「保存」をクリックします。