CSVを使った組織の登録・更新方法

概要

このガイドでは、CSVファイルを使用して組織の履歴を追加・更新する方法についてご説明します。
「組織」画面では、CSVファイルをインポートすることで組織を一括で取り込めます。

対象ページ

組織

対象のお客さま

「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」をご利用中のお客さま

目次

• CSVを用いた一括追加方法
• CSVを用いた一括更新方法
• ご注意
• エラーが発生した場合

CSVを用いた一括追加方法

設定条件

本項では、CSVファイルを用いて以下の組織を作成する場合を例に説明します。

• 「本社」に紐づく「人事部」
• 「本社」に紐づく「営業部」
• 「人事部」に紐づく「採用課」「人材戦略室」
• 「営業部」に紐づく「営業1課」「営業2課」
• 「本社」に紐づかない「組織C」

手順

1. 「組織」画面で「履歴を追加」をクリックします。
   
2. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を指定し、「追加方法」が「CSVをインポート」となっていることを確認して「追加」をクリックします。
   
3. 「履歴の追加」画面で「ダウンロード」をクリックします。
   

4. 「サンプルファイルのダウンロード」画面で「CSV（UTF-8）をダウンロード」または「CSV（SHIFT-JIS）をダウンロード」をクリックします。
   
5. ダウンロードしたファイルを開き、設定条件の組織構造を入力します。
   「本社」や「組織C」のように組織構造の最上位にくる組織は、A列に「なし」と入力します。
   「採用課」「営業1課」のように各部に紐づく組織は、A列に紐づく組織の組織コードを入力します。
   各項目の入力は必須です。
   
6. 「履歴の追加」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
7. 選択したファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認します。
   
8. インポート内容に問題がなければ、右上の「追加」をクリックします。
   

「履歴の追加」画面で「エクスポート」と表示された場合は、「エクスポート」をクリックしてCSVファイルをダウンロードしてください。

CSVを用いた一括更新方法

1. 「組織」画面で更新する適用開始日を選択します。
   
2. 「操作を選択してください」をクリックし、「CSVをインポートして更新」を選択します。
   
3. 「履歴の編集」画面で「エクスポート」をクリックします。
   
4. 「CSVファイルのエクスポート」画面で「CSV（UTF-8）を作成」または「CSV（SHIFT-JIS）を作成」をクリックします。
   
5. 作成されたファイルをクリックしてダウンロードします。
   
6. ダウンロードしたCSVファイルを開き、情報を編集します。
   
7. 「履歴の編集」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
8. 選択したファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認します。
   
9. インポート内容に問題がなければ、右上の「追加」をクリックします。
   

ご注意

• 組織構造に変更があった場合は、組織構造の更新ではなく、「履歴の追加」をクリックして組織構造の追加を行ってください。
• CSVの一括更新では、組織コードをもとに組織構造の更新を行います。
  そのため、CSVでは組織コードの更新ができません。組織コードを更新する場合は、「組織」画面で直接更新してください。
• CSVの一括更新では、組織の削除や適用開始日の編集はできません。

エラーが発生した場合

CSVファイルをインポートすると、「CSVファイルにエラーが含まれています。」というエラーメッセージが表示される場合があります。

対処方法

1. 「CSVファイルにエラーが含まれています。」というエラーメッセージの右側にある「エラーログを確認」をクリックします。
   
2. 「エラーログ」画面でエラーの内容を確認し、「修正用のCSVファイルをダウンロード」をクリックします。
   
3. ファイル名の横にある「✕」をクリックし、インポートしたCSVファイルを削除します。
   
4. エラーが発生した箇所を修正し、CSVファイルをインポートします。
   
5. 選択したファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認します。
   
6. インポート内容に問題がなければ、右上の「追加」をクリックします。
   

ご注意

エラーが発生した場合、エラーに含まれる行はインポートの対象外となります。
エラーに含まれない行は、インポートが行われます。