取引の検索

概要

このガイドでは、「リース台帳」画面で取引を検索する方法についてご説明します。

「リース台帳」画面では、取引名や判定結果等の条件を組み合わせて取引を検索できます。
また、検索条件を保存すると、次回以降の検索時にワンクリックで検索が可能です。

対象ページ

リース台帳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドリース会計を「全権管理者」ロールでご利用中のお客さま

目次

• 取引の検索方法
• 検索条件の保存・適用方法

取引の検索方法

手順

1. 「リース台帳」画面上部の検索条件で取引名や管理番号等の各項目を指定します。
   検索条件の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
2. 検索条件に一致する取引が表示されたことを確認します。
   

検索条件に一致する取引がない場合、「該当する取引がありません」と表示されます。

検索可能な項目

検索条件の各項目は以下をご確認ください。

※1 削除済みの取引先や管理部門は、取引登録されている場合にのみ選択肢として表示されます。
※2 例えば、処理中の月度に契約終了する取引の場合は「1」を、処理中の月度の翌月に契約終了する取引の場合は「2」を入力します。

検索条件の保存・適用方法

よく使う検索条件に名前を付けて保存すると、後から簡単に呼び出すことができます。

検索条件の保存方法

1. 「リース台帳」画面上部の検索条件で取引名や管理番号等の各項目を指定します。
   
2. 「現在の検索条件を保存」をクリックします。
   
3. 「現在の検索条件の保存」画面で「検索条件名」を40字以内で入力します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   
5. 「リース台帳」画面左下に「検索条件を保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

保存した検索条件の適用方法

1. 「リース台帳」画面上部の検索条件で「保存済み検索条件」をクリックします。
   
2. 適用する検索条件を選択します。
   
3. 適用した検索条件に一致する取引が表示されたことを確認します。
   

保存した検索条件名の編集方法

1. 「リース台帳」画面上部の検索条件で「保存済み検索条件」をクリックします。
   
2. 編集する検索条件の右側にある鉛筆のアイコンをクリックします。
   
3. 「現在の検索条件を編集」画面で検索条件名を編集し、「保存」をクリックします。
   
4. 「リース台帳」画面左下に「検索条件を更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

保存した検索条件の削除方法

1. 「リース台帳」画面上部の検索条件で「保存済み検索条件」をクリックします。
   
2. 削除する検索条件の右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。
   
3. 「保存した検索条件を削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   
4. 「リース台帳」画面左下に「検索条件を削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

ご注意

• 検索条件名は40字以内で入力してください。
• 同じ検索条件名は保存できません。
• 同じ検索条件は保存できません。
• 保存できる検索条件は最大20件までです。
• 検索条件が何も指定されていない状態では保存できません。
• 保存した検索条件はログインしたユーザーのみ利用できます。
• 一度保存した検索条件をあとから編集することはできません。
• 保存した検索条件を適用したあとに各項目を手動で変更すると、検索条件の適用状態は解除されます。