概要
このガイドでは、「リース台帳」画面で複数の取引情報を一括承認する方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドリース会計を「全権管理者」ロールでご利用中のお客さま
目次
「承認」とは
リース判定が完了すると、管理者が取引の情報に問題がないかを確認し、確定処理を行います。
確定処理以降は取引が編集できなくなり、負債・償却計算などの会計処理が始まります。
この取引の確定処理が「承認」です。
「リース台帳」画面では、複数の取引を一括承認したり、実行済みの承認を取り消すことができます。
取引の一括承認
事前準備
承認を行うためには、リース判定に必要な項目が取引内にすべて入力されている必要があります。
リース判定に必要な項目については、以下のガイドをご参照ください。
取引情報のインポート
手順
- 「リース台帳」画面右上の「取引の一括承認」をクリックします。
- 「取引の一括承認」画面で承認する取引にチェックを入れます。
「取引」の左側のチェックボックスにチェックを入れると、取引の全選択や全解除ができます。
- 「承認」をクリックします。
- 「選択した取引を承認しますか？」画面で内容を確認し、問題がなければ「実行」をクリックします。
- 画面左下に「●件の取引情報を承認しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 「リース台帳」画面で承認した取引の「承認ステータス」が「承認済」になっていることを確認します。
承認後の編集について
承認が完了すると、該当の取引は編集不可となります。
再度編集を行う場合は、こちらの項を参照し、承認の取り消しを行ってください。
「科目パターンを設定してください」と表示される場合
「取引の一括承認」画面で「科目パターンを設定してください」と表示されている取引は承認できません。
該当の取引を承認するためには、事前に取引の詳細画面の「仕訳」タブで科目パターンを設定する必要があります。
「取引の一括承認」画面で「科目パターンを設定してください」をクリックして該当取引の「仕訳」タブへ移動し、科目パターンを設定してください。
科目パターンの設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「リース台帳」画面の使い方
承認の取り消し
手順
- 「リース台帳」画面で承認を取り消す取引をクリックします。
- 取引の詳細画面右上にある「承認の取り消し」をクリックします。
- 「承認を取り消しますか？」画面で内容を確認し、問題がなければ「実行」をクリックします。
- 画面左下に「承認を取り消しました。」というメッセージが表示され、対象の取引の承認ステータスが「未承認」になったことを確認します。
ご注意
- 複数の取引に対して一括で承認を取り消すことはできません。承認済みの取引は1件ずつ選択して承認を取り消す必要があります。
- 月次締めが完了した処理月に承認された取引は、取引の詳細画面にある「承認の取り消し」がグレーアウトします。そのため、承認の取り消しはできません。
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