帳票一覧画面の使い方（スマートフォン版）

概要

このガイドでは、スマートフォン版の各種帳票一覧画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧
• 請求書一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

• スマートフォン版画面へのアクセス方法
• 画面の説明
• 検索方法
  • 手順
  • 検索項目の詳細
  • ステータスの種類
  • 日付の条件の詳細

スマートフォン版画面へのアクセス方法

URLに直接アクセスする方法

スマートフォン端末で以下のURLに直接アクセスすると、スマートフォン版の各種帳票一覧画面を利用できます。

• 見積書一覧：https://invoice.moneyforward.com/mobile/quotes
• 納品書一覧：https://invoice.moneyforward.com/mobile/deliveries
• 請求書一覧：https://invoice.moneyforward.com/mobile/billings

「請求書一覧」画面に表示されるバナーをタップする方法

スマートフォン端末で各種帳票一覧画面を開くと、スマートフォン版の対応画面に移動できるバナーが表示されます。
バナー内の「モバイル版で開く」をタップすると、スマートフォン版の各種帳票一覧画面を利用できます。

画面の説明

スマートフォン版の「請求書一覧」画面では、作成された請求書を閲覧・検索できます。

番号	項目名	項目の説明
①	帳票切り替えメニュー	タップすると、帳票種類の切り替えメニューが表示されます。
②	歯車のアイコン	タップすると、「事業者切り替え」等のメニューが表示されます。
③	事業者名	現在ログインしている事業者の事業者名が表示されます。
④	事業者番号	現在ログインしている事業者の事業者番号が表示されます。
⑤	事業者切り替え	タップすると、「事業者選択」画面が表示されます。
⑥	サポートサイト	タップすると、クラウド請求書のサポートサイトが表示されます。
⑦	お問い合わせ	タップすると、お問い合わせフォームが表示されます。
⑧	PC版トップへ	タップすると、PC版の画面に切り替えられます。
⑨	ログアウト	タップすると、クラウド請求書からログアウトできます。
⑩	請求書番号	請求書の請求書番号が表示されます。
⑪	件名	請求書の件名が表示されます。 2行目以降は表示されません。
⑫	取引先名	請求書の取引先名が表示されます。 3行目以降は表示されません。
⑬	支払期限	支払期限が表示されます。 以下に該当する場合は赤字で表示されます。 請求書の支払期限が過ぎており、入金ステータスが「未設定」または「未入金」である。 また、以下の場合は支払期限が表示されません。 請求書の入金ステータスが「入金済」である。 適格返還請求書テンプレートを使用した請求書である。
⑭	ご請求金額	請求金額が表示されます。
⑮	ロック状態	請求書がロックされている場合は、鍵のアイコンが表示されます。

検索方法

手順

1. 「請求書一覧」画面で「絞り込み検索」をタップします。
   
2. 「検索」画面で検索条件を指定します。
   各項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
3. 「検索」をタップします。
   
4. 「請求書一覧」画面上部に検索条件に一致した件数が表示されたことを確認します。
   

検索項目の詳細

検索項目	詳細
取引先名	取引先を指定して検索できます。
請求書番号	請求書番号を入力して検索できます。
ステータス	ステータスを指定して検索できます。 複数のステータスを選択することも可能です。 各ステータスの詳細はこちらの項をご参照ください。
期間	日付の条件と期間を指定して検索できます。 日付の条件の詳細はこちらの項をご参照ください。
タグ	タグを指定して検索できます。

ステータスの種類

「検索」画面の「ステータス」では、各帳票の状態に応じたステータスのほかに、「未設定」ステータスを指定できます。

帳票	「未設定」ステータスの詳細
見積書	「未受注」「受注済み」「失注」のいずれも設定されていない状態です。
納品書	「未納品」「納品済み」のいずれも設定されていない状態です。
請求書	「未入金」「入金済み」のいずれも設定されていない状態です。

その他、各帳票のステータスの定義については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 各種帳票の「ステータス」の定義を教えてください。

日付の条件の詳細

日付の条件の詳細は、以下をご確認ください。