マネーフォワード クラウド会計Plusとの仕訳連携方法について

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド会計Plus」へ仕訳データを連携する方法についてご説明します。

対象ページ

• 設定＞ロール
• 設定＞自動仕訳
• 月次締め＞仕訳一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド固定資産を「経理担当者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 事前準備
• 仕訳の送信

事前準備

「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳データを連携するにあたっては、事前に設定を行う必要があります。

権限の確認

クラウド会計Plusに仕訳を送信するためには、「会計Plusに仕訳送信」の「実行」が有効となっているロールが付与されている必要があります。
クラウド固定資産の「設定」＞「ロール」画面で、操作するユーザーに付与されているロールに「月次処理」の「会計Plusに仕訳送信」が設定されているかを確認してください。

送信する仕訳のステータス設定

クラウド会計Plusへ送信する仕訳のステータスを設定します。

1. マネーフォワード クラウド固定資産の「設定」＞「自動仕訳」画面で「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「クラウド会計Plusに仕訳送信時の承認設定」のプルダウンで、クラウド会計Plusに「未申請」の仕訳として送信するか、「承認済」の仕訳として送信するかを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   

仕訳の送信

マネーフォワード クラウド固定資産の「月次締め」画面で、「マネーフォワード クラウド会計Plus」への仕訳送信を行います。

1. 「月次締め」画面で「仕訳」の「確認」をクリックします。
   
2. 「●●年度●●月度の仕訳一覧」画面が表示されます。
   表示されている仕訳の内容を確認し、右上の「会計Plusに仕訳を送信」ボタンをクリックします。
   
3. 「クラウド会計Plusに仕訳を送りますか？」という画面が表示されます。
   承認ステータスが「設定」＞「自動仕訳」画面で設定した「未申請」もしくは「承認済」と一致しているかなどを確認し、問題がなければ「会計Plusに仕訳を送信」ボタンをクリックします。
   
4. 「クラウド会計Plusに仕訳を送信しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
5. 送信された仕訳は、「設定」＞「自動仕訳」画面で設定した承認ステータスによって、クラウド会計Plusで表示される画面が異なります。
   設定しているステータスに応じて、以下の画面を確認してください。
   • 「未申請」ステータス：送信した仕訳が登録済み（未申請）の状態でクラウド会計Plusの「仕訳申請」＞「連携仕訳一覧」画面に表示される。
   • 「承認済」ステータス：送信した仕訳が承認済みの状態でクラウド会計Plusの「帳票」＞「仕訳帳」画面に表示される。

   ※以下の画像は「未申請」ステータスで送信した仕訳が、クラウド会計Plusの「連携仕訳一覧」画面に表示されている状態です。