「契約管理項目」画面の使い方

概要

このガイドでは、「契約管理項目」画面の使い方についてご説明します。
「契約管理項目」画面では、利用する申請項目について「使用する・使用しない」「必須・任意」を設定することや、任意の申請項目を追加・編集することができます。

こちらで設定した内容は、「書類の申請」＞「申請の準備」画面に表示されます。

対象ページ

契約管理項目

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」のいずれかのロールをお持ちのお客さま

契約管理設定の設定

書類種別

「契約管理項目」画面の「書類種別」では、契約管理に書類種別を使用するか否かを設定できます。
あわせて、「必須」「任意」を設定してください。

書類種別管理

「契約管理項目」画面の「書類種別」で「使用する」にチェックを入れた場合、「書類種別管理」ボタンが表示されます。
「書類種別管理」ボタンをクリックして「書類種別管理」画面を開くと、以下の手順で書類種別の追加が可能です。

「契約管理項目」画面で「書類種別管理」ボタンをクリックします。
「書類種別管理」画面で「書類種別名を入力」に追加する書類種別の名称を入力します。
「保存」ボタンをクリックし、書類種別を追加します。

なお、複数の書類種別を追加する場合は、「書類種別を追加」ボタンをクリックして入力欄を追加してください。
また、書類種別を削除する場合は「削除」ボタンをクリックして削除してください。

＜ご注意＞

「NDA(秘密保持契約書)」と「業務委託契約書」は初期設定の項目のため、削除や名称変更ができません。不要な場合は「使わない」にチェックを入れて非表示にしてください。
締結中や締結済みの契約書に使用されている書類種別は削除できません。必要に応じて、使用している書類種別を他のものに変更してから削除してください。

印章種類

書類の申請＞「申請の準備」画面の「締結方法」で「紙契約」を選択した場合に使用する「印章」について設定できます。

「契約管理項目」画面の「印章種類」で「印章種類管理」ボタンをクリックします。
「印章種別管理」画面の「印章名を入力」に追加する印章種別の名称を入力します。
「保存」ボタンをクリックし、印章種別を追加します。

なお、複数の印章種類を追加する場合は、「印章種類を追加」ボタンをクリックして入力欄を追加してください。
また、印章種類を削除する場合は「削除」ボタンをクリックして削除してください。

＜ご注意＞

カスタム項目の設定方法

「契約管理項目」画面の「カスタム項目」では、カスタム項目の追加や編集が可能です。
「カスタム項目」で追加した項目は、「契約種別の編集」画面で契約の申請項目に設定することができます。

「契約管理項目」画面の「カスタム項目」で「カスタム項目管理」ボタンをクリックします。
「カスタム項目管理」画面の「カスタム項目を追加」ボタンをクリックし、「カスタム項目名を入力してください」に設定する名称を入力します。
「保存」ボタンをクリックし、カスタム項目を追加します。

なお、複数のカスタム項目を追加する場合も、「カスタム項目を追加」ボタンをクリックして入力欄を追加してください。

契約種別の設定方法

「契約管理項目」画面の「契約種別」では、契約種別の作成や契約種別ごとに申請項目を設定することができます。
契約種別ごとに申請項目を設定する方法の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
契約管理項目をカスマイズする方法

更新日：2024年09月12日

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