「契約管理項目」画面の使い方

概要

このガイドでは、「契約管理項目」画面の使い方についてご説明します。
「契約管理項目」画面では、利用する申請項目について「使用する・使用しない」「必須・任意」を設定することや、任意の申請項目を追加・編集することができます。

こちらで設定した内容は、「書類の申請」＞「申請の準備」画面に表示されます。

対象ページ

契約管理項目

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約を「Midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」のいずれかのロールをお持ちのお客さま

契約管理設定の設定

書類種別

「契約管理項目」画面の「書類種別」では、契約管理に書類種別を使用するか否かを設定できます。
あわせて、「入力設定」で入力を必須とするかどうかを設定できます。

書類種別管理

「利用設定」で「書類種別を使用する」にチェックを入れた場合、「一覧へ」ボタンが表示されます。
「一覧へ」をクリックして「書類種別」画面を開くと、以下の手順で書類種別の追加が可能です。

「契約管理項目」画面の「書類種別」で、「一覧へ」をクリックします。
「書類種別」画面右上の「追加」をクリックします。
「書類種別を作成」画面で、追加する書類種別の名称を入力し「保存」をクリックします。

＜ご注意＞

「NDA(秘密保持契約書)」と「業務委託契約書」は初期設定の項目のため、削除や名称変更ができません。不要な場合は「使用する」のチェックを外して非表示にしてください。
締結中や締結済みの契約書に使用されている書類種別は削除できません。必要に応じて、使用している書類種別を他のものに変更してから削除してください。

印章種類

書類の申請＞「申請の準備」画面の「締結方法」で「紙契約」を選択した場合に使用する「印章」について設定できます。

「契約管理項目」画面の「印章種類」で「一覧へ」ボタンをクリックします。
「印章種類」画面右上の「追加」をクリックします。
「印章種類を追加」画面で、追加する印章種類の名称を入力し「保存」をクリックします。

＜ご注意＞
「実印」と「銀行印」は初期設定の項目のため、削除や名称変更ができません。不要な場合は「使用する」のチェックを外して非表示にしてください。

カスタム項目の設定方法

「契約管理項目」画面の「カスタム項目」では、カスタム項目の追加や編集が可能です。
「カスタム項目」で追加した項目は、「契約種別の編集」画面で契約の申請項目に設定することができます。

「契約管理項目」画面の「カスタム項目」で「一覧」をクリックします。
「カスタム項目」画面右上の「追加」をクリックします。
「カスタム項目を追加」画面で、追加する印章種類の名称を入力し「保存」をクリックします。

契約種別の設定方法

「契約管理項目」画面の「契約種別」では、契約種別の作成や契約種別ごとに申請項目を設定することができます。
契約種別ごとに申請項目を設定する方法の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
契約管理項目をカスマイズする方法

更新日：2025年09月03日

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