「法務相談」画面の使い方

概要

このガイドでは、「法務相談」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

法務相談

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」のいずれかのロールでご利用中のお客さま

目次

• 案件の新規依頼
• 案件の詳細画面の操作方法
• 権限について
• 通知について
• 案件のステータスについて

案件の新規依頼

手順

1. 「法務相談」画面で「新規依頼」をクリックします。
   
2. 「新規依頼」画面で依頼フォームを選択します。
   
3. 選択した依頼フォームに紐づく項目が表示されたことを確認し、各項目を設定します。
   入力項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
4. 入力が完了したら、画面上部の「依頼」をクリックします。
   
5. 案件の詳細画面が表示されたことを確認します。
   案件の詳細画面についてはこちらの項をご確認ください。
   

入力項目の詳細

「新規依頼」画面の入力項目については、以下をご確認ください。

案件詳細

番号	項目名	項目の説明
①	案件名	案件名を入力します。
②	–	選択した依頼フォームに紐づく項目が表示されます。

参加メンバー

番号	項目名	項目の説明
③	依頼者	案件の新規依頼を行っているユーザーが表示されます。 「編集」をクリックすると、ユーザーを変更できます。
④	法務担当者	選択した依頼フォームの「法務担当者」に設定されているユーザーが表示されます。 変更可否は、依頼フォームの設定によって異なります。
⑤	案件関係者	選択した依頼フォームの「案件関係者」に設定されているユーザーが表示されます。 必要に応じて、ユーザーを追加・削除できます。

添付

番号	項目名	項目の説明
⑥	契約書	契約書をアップロードできます。 アップロードできるファイル数は1件までです。
⑦	添付書類	添付書類をアップロードできます。 アップロードできるファイル数は10件までです。

案件の詳細画面の操作方法

案件の詳細画面では、契約書のプレビューや「チャット」画面を確認できます。
各案件に関する契約書ファイルのアップロードやバージョン管理、法務とのリーガルチェックのやりとりが可能です。

案件の詳細画面の説明

案件の詳細画面の詳しい説明は以下のとおりです。

番号	項目名	項目の説明
①	ステータス	「進行中」または「完了」ステータスが表示されます。
②	案件名	案件名が表示されます。
③	基本情報	クリックすると、「案件名」や「希望の回答期限」などの基本情報を閲覧・編集できます。 編集方法の詳細はこちらの項をご確認ください。
④	完了	クリックすると、「完了して書類の申請」または「法務相談を完了」を選択できます。 「完了して書類の申請」の詳細はこちらの項をご確認ください。 「法務相談を完了」の詳細はこちらの項をご確認ください。
⑤	ファイル名	契約書のファイル名が表示されます。 クリックすると、ファイル名の編集が可能です。
⑥	アップロード	クリックすると、契約書のファイルをアップロードできます。 操作方法の詳細はこちらのガイドをご確認ください。
⑦	契約書を編集	クリックすると、契約書を「Microsoft Word」で編集できます。 操作方法の詳細はこちらのガイドをご確認ください。
⑧	チャットタブ	クリックすると、「依頼者チャット」と「法務担当者チャット」を切り替えられます。 依頼者チャット：案件に招待された全員が確認できる。 法務担当者チャット：案件の法務相談担当者のみが確認できる。 「法務担当者チャット」の詳細はこちらのお知らせをご確認ください。
⑨	契約書のバージョン	アップロードした契約書の更新履歴が表示されます。
⑩	プレビュー表示の切り替え	クリックすると、「差分を表示」と「元ファイルを表示」を切り替えられます。
⑪	比較ボタン	クリックすると、契約書ドラフトのバージョンを指定して差分を比較できます。 操作方法の詳細はこちらの項をご確認ください。
⑫	ダウンロード	クリックすると、書類をダウンロードできます。
⑬	削除	クリックすると、書類を削除できます。 最新のバージョンのみ削除が可能です。
⑭	添付書類	クリックすると、案件の補足書類を確認できます。
⑮	参加人数	案件に参加している人数が表示されます。 クリックすると、ユーザーの招待が可能です。 操作方法の詳細はこちらの項をご確認ください。
⑯	宛先	案件に参加しているユーザーを選択してメンションできます。 メンションされたユーザーにはメールで通知が送信されます。
⑰	添付書類	クリックすると、添付書類をアップロードできます。 操作方法の詳細はこちらの項をご確認ください。
⑱	割り当て	チェックを入れると、「依頼者」または「法務担当者」のいずれかを案件に割り当てることができます。 詳細はこちらのお知らせをご確認ください。
⑲	バージョンの詳細	クリックすると、アップロードした契約書の更新履歴の詳細が表示されます。 ファイル名・アップロードしたユーザーの名前・アップロード日時の確認が可能です。 各バージョンには、「バージョン名」を設定できます。

基本情報を変更する方法

1. 案件名の右横にある「i」のアイコンをクリックします。
   
2. 「案件詳細」画面の「編集」をクリックします。
   
3. 入力内容を編集し、「保存」をクリックします。
   

メンバーを編集・追加する方法

「法務担当者」「案件関係者」を追加する方法

1. 「チャット」画面上部の「●名」をクリックします。
   
2. 「参加メンバー」画面で追加する権限のプルダウンをクリックします。
   権限の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
3. プルダウンでユーザーやユーザーグループを選択し、「追加」をクリックします。
   

「依頼者」を編集する方法

1. 「チャット」画面上部の「●名」をクリックします。
   
2. 「参加メンバー」画面で「依頼者」の「編集」をクリックします。
   権限の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
3. 「依頼者を変更」画面でユーザーを変更し、「変更」をクリックします。
   

契約書ドラフトのバージョンを指定して差分を比較する方法

1. 案件の詳細画面を開き、契約書ドラフトのプレビューの上部にあるバージョンのアイコンをクリックします。
   
2. 「差分比較」画面の「新しい契約書」と「以前の契約書」をクリックし、プルダウンで比較するバージョンを選択します。
   
3. 表示された内容を確認します。
   

契約書をアップロード・編集する方法

契約書は、「Microsoft Word」を利用してアップロードや編集が行えます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
法務相談で契約書のWordファイルを編集する方法

添付書類をアップロードする方法

1. 「チャット」画面左下の「添付書類」をクリックします。
   
2. 「添付書類をアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
3. 「宛先」で宛先を選択し、「送信」をクリックします。
   「メッセージ」と「割り当て」は必要に応じて設定してください。
   

案件を完了して書類の申請をする方法

1. 「チャット」画面右上の「完了」をクリックし、「完了して書類の申請」を選択します。
   
2. 「法務相談を完了」画面を確認し、問題がなければ「書類の申請」をクリックします。
   
3. 「申請の準備」画面が表示され、「法務相談」に案件へのリンクが反映していることを確認します。
   
   書類の申請方法については、以下のガイドをご参照ください。
   電子契約の書類を申請・送信する方法（midプラン版）

権限について

「法務相談」画面では、各案件で割り当てられた権限により行える操作が異なります。
詳細は以下をご確認ください。

アクション	案件作成者	依頼者	法務担当者	案件関係者
案件の作成	○	–	–	–
基本情報の編集	○	○	○	–
ユーザーの招待・変更	○	○	○	–
契約書のアップロード・編集	○	○	○	–
添付書類のアップロード	○	○	○	○
メッセージの送信	○	○	○	○
法務担当者チャットの利用	–	–	○	–
案件ステータスの変更※1	○	○	○	–
案件の閲覧※2	○	○	○	○

※1 「完了して書類の申請」「法務相談を完了」「進行中に戻す」の操作を指します。
※2 招待のタイミングに関わらず、過去のメッセージも確認可能です。

通知について

「法務相談」画面では、特定の操作が行われたタイミングでメール通知が送信されます。
詳細については以下のとおりです。

操作	通知対象	メールの件名
案件に招待されたとき	招待されたユーザー	「{案件名}」に追加されました（マネーフォワード クラウド契約）
宛先になったメッセージを受信したとき	「宛先」で指定されたユーザー	「{案件名}」のチャットでメンションされました（マネーフォワード クラウド契約）
案件のステータスが「完了」になったとき	案件の参加ユーザー全員	「{案件名}」の法務相談が完了しました（マネーフォワード クラウド契約）
案件に割り当てられたとき	「割り当て」で指定されたユーザー	「{案件名}」に割り当てられました（マネーフォワード クラウド契約）

案件のステータスについて

案件のステータスには、「進行中」と「完了」の2種類があります。

「進行中」ステータス

「進行中」ステータスでは、メッセージの送信や契約書の更新が行えます。
「チャット」画面右上の「完了」をクリックすると、「完了」ステータスに変更できます。

「完了」ステータス

「完了」ステータスでは、以下の操作が可能です。

• 契約書のダウンロード
• 参加メンバーの変更
• 書類の申請
• 基本情報の編集
• 「進行中」ステータスへの変更