承認依頼を差戻す方法

概要

このガイドでは、送信後の書類内容に不備などがあった場合に、ワークフローの承認者が申請された書類を差戻す方法をご説明します。
差戻された書類は、その書類の申請者により再度申請することが可能です。

なお、書類の差戻しは、「社内承認中」の書類に限り操作することができます。
「相手方確認中」の書類を取り消す方法につきましては、以下の使い方ガイドをご確認ください。
送信済みの書類を取り消す方法

対象ページ

• 社内承認中
• 差戻し

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ以下のいずれかに当てはまるお客さま

• 対象書類のワークフローに含まれる承認者のお客さま
• 対象書類の送信を行ったお客さま

目次

• 書類を差戻す方法
• 差戻された書類を確認する方法
• 差戻しの通知メール

書類を差戻す方法

差戻しは、対象書類のワークフローに含まれる承認者のみが行えます。

1. 「社内承認中」をクリックし、「社内承認中」画面で差戻しを行う書類を選択します。
   
2. 画面右上の「差戻し」ボタンをクリックします。
   
3. 差戻し理由を入力して「差戻し」をクリックします。差戻し理由は必須のため、必ずご入力ください。
   
   • 承認者による書類の差戻しは5回まで行うことができます。
   • 契約書を複数申請している場合、すべての契約書が差戻されます。

差戻された書類を確認する方法

差戻した書類は、「社内承認中」または「差戻し」画面で確認が可能です。

「社内承認中」画面

「社内承認中」画面では、差戻された書類の「現在の承認者」が「差戻し中」と表示されます。

「差戻し」画面

対象書類の申請者は、「差戻し」画面で差戻された書類を確認することができます。

書類を選択すると、差戻し理由の確認および申請内容の編集・再申請が可能です。

差戻しの通知メール

書類の差戻しを行うと、「書類申請者」と「承認済みの承認者」宛に差戻し通知のメールが送信されます。