いつも「マネーフォワード クラウド契約」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、かねてから頂戴していた多数のご要望にお応えし、締結完了書類の書類情報が一括編集できるようになりました。
また、今回のリリースに伴い、書類情報のインポート・エクスポート機能もいくつかリニューアルしましたので、あわせてお知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」のいずれかの権限をお持ちのお客さま
追加機能の詳細
書類情報の一括編集機能
「検索」機能と「エクスポート」機能を利用してCSVファイルを出力し、出力したファイルを編集してインポートすることで、書類情報を一括編集できるようになりました。
エクスポートについて
一括編集を行うためには、「締結完了」画面で書類の絞り込みを行う必要があります。
書類の絞り込みを行う方法は、以下のお知らせをご参照ください。
締結完了画面における検索方法をリニューアルしました
書類の絞り込み後に「締結完了」画面の「エクスポート」ボタンをクリックすると、対象の書類情報をエクスポートできます。
なお、CSVファイルは「契約種別」ごとに設定されている入力項目に応じて出力されます。
「絞込み結果をエクスポート（●件）」をクリックし、プルダウンで契約種別を選択してエクスポートしてください。
- ＜ご注意＞
- 「全ての契約をエクスポート（●件）」を選択して出力したCSVファイルはインポートできません。
- 「全権限」の権限を持つユーザーは、締結済みのすべての書類情報をエクスポートできます。
- 「システム管理者」または「書類管理者」権限のユーザーは、ユーザー自身が閲覧できる書類情報のみエクスポートできます。
「エクスポート」機能の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「締結完了」画面の使い方
インポートについて
エクスポートしたCSVファイルを編集してインポートすることで、締結済みの書類情報を一括編集できます。
「締結完了」画面の「インポート」ボタンをクリックし、書類情報のインポートを行ってください。
なお、今回のリリースに伴い、インポート方法も変更となりました。
詳細な操作方法については、以下のガイドをご確認ください。
契約書情報の取り込み（インポート）方法
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
