概要
このガイドでは、「マネーフォワード AI確定申告」の「確定申告」画面の使い方についてご説明します。
- ご注意
- 本AIサービスは、表示される情報の正確性を保証するものではありません。
表示された回答結果を確認し、ご自身の責任で判断してご利用ください。
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マネーフォワード クラウドをご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「確定申告」画面では、「マネーフォワード クラウド確定申告」への仕訳連携や、取引のPDF出力などが行えます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 収入合計 | 手入力で作成された取引記録のうち、収入の合計金額が表示されます。 |
| ② | 支出合計 | 手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録のうち、支出の合計金額が表示されます。 |
| ③ | 収支 | 手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録の収支が表示されます。 |
| ④ | 取引一覧で確認 | クリックすると、「取引一覧」画面で手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録を確認できます。 |
| ⑤ |
|
申告方法を選択できます。 詳細はこちらの項をご確認ください。 |
申告方法を選択する
「②申告方法を選択」では、「マネーフォワード AI確定申告」の取引記録を利用する申告方法を選択できます。
マネーフォワード クラウド確定申告で申告
- 「ホーム」画面で「確定申告」をクリックします。
- 「確定申告」画面の「②申告方法の選択」で「マネーフォワード クラウド確定申告で申告」を選択し、「連携を開始する」をクリックします。
- 「連携を開始する」が非表示になったことを確認し、しばらく時間を置きます。
- 「連携に成功しました」と表示されたことを確認し、「確定申告書の形式で確認する」をクリックします。
- 「マネーフォワード クラウド確定申告」の「確認・提出」画面で「決算書を確認（PDF）」または「収支内訳書を確認（PDF）」をクリックします。
- 出力された青色申告決算書または収支内訳書を確認し、金額が反映していることを確認します。
- クラウド確定申告の「申告書」画面でプレビューや申告書等の確認・提出を行う場合は、有償契約が必要です。詳細はこちらのガイドをご確認ください。
- クラウド確定申告の利用開始前の場合、「確定申告」画面の「②申告方法の選択」にクラウド確定申告の利用規約が表示されます。内容を確認し、問題がない場合は「利用規約と個人情報の取り扱いについて同意する」にチェックを入れ、「マネーフォワード クラウド確定申告の利用を開始する」をクリックしてください。
- 「マネーフォワード AI確定申告」で利用している科目は、クラウド確定申告で使用する設定になっている必要があります。エラーメッセージが表示された場合は、こちらの項をご確認ください。
国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告
- 「ホーム」画面で「確定申告」をクリックします。
- 「確定申告」画面の「②申告方法の選択」で「国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告」を選択し、「ダウンロード」をクリックします。
ダウンロードされたファイルは、ご自身のPCに保存されます。
- 「国税庁 確定申告書等作成コーナーへ」をクリックします。
- ダウンロードしたファイルを参照しながら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に転記します。
必要に応じて、手入力で転記してください。
「マネーフォワード クラウド確定申告」との連携
「マネーフォワード AI確定申告」で作成した取引記録は、「マネーフォワード クラウド確定申告」に連携することで、確定申告に必要なデータとして利用できます。
ご利用の流れ
- 「マネーフォワード AI確定申告」で領収書等のデータをアップロードするか、手入力で取引記録を作成します。
- AIの出力結果を確認し、問題がなければクラウド確定申告に連携します。
- クラウド確定申告で連携された仕訳内容を確認します。
修正が必要な場合は、「マネーフォワード AI確定申告」で取引記録を編集し、再度クラウド確定申告へ連携してください。
連携内容について
連携される項目
| AI確定申告の項目 | クラウド確定申告に連携される項目 |
|---|---|
| 金額 | 借方・貸方の金額 |
| カテゴリ | 借方・貸方の勘定科目※ |
| 取引日 | 取引日 |
| 取引先 | 摘要 |
| メモ | メモ |
※「マネーフォワード AI確定申告」で利用されるカテゴリは、クラウド確定申告の「簡単入力用」の勘定科目です。そのため、クラウド確定申告への連携時は「通常入力用」に変換されます。
- 「マネーフォワード AI確定申告」から連携された仕訳には、取引日の下に「外部連携（API）」と表示されます。
- 「マネーフォワード AI確定申告」から連携された仕訳には、「AI確定申告」というタグが付与されます。
再連携時の挙動について
クラウド確定申告との2回目以降の連携時は、前回連携時の取り込み内容が上書きされます。
再連携時の挙動は以下のとおりです。
| AI確定申告の項目 | 再連携時のクラウド確定申告側の挙動 |
|---|---|
| 金額 | 借方・貸方の金額が上書きされる。 |
| カテゴリ | 借方・貸方の勘定科目が上書きされる。 |
| 取引日 | 取引日が上書きされる。 |
| 取引先 | 摘要が上書きされる。 |
| メモ | メモが上書きされる。 |
再連携の対象となる明細
「マネーフォワード AI確定申告」の取引記録は何度でも連携できますが、再連携時の連携対象は以下の差分データのみです。
- 「マネーフォワード AI確定申告」からクラウド確定申告に未連携の取引記録
- クラウド確定申告に連携済みで、「マネーフォワード AI確定申告」で削除した取引記録※
- クラウド確定申告に連携済みで、「マネーフォワード AI確定申告」で内容を編集した取引記録
※「マネーフォワード AI確定申告」で取引記録を削除して再連携すると、クラウド確定申告の仕訳も削除されます。
- クラウド確定申告で仕訳を編集したあとに「マネーフォワード AI確定申告」の取引記録を1箇所でも編集して再連携すると、仕訳の金額・勘定科目・取引日は上書きされます。
- クラウド確定申告で連携された仕訳を削除したあとに「マネーフォワード AI確定申告」から再連携を行っても、仕訳は再作成されません。
エラーメッセージが表示された場合の対処方法
「②申告方法の選択」の「マネーフォワード クラウド確定申告で申告」で連携を行った際に、【連携に失敗しました。以下の対応をご確認のうえ、再度連携をお試しください。】と表示される場合、いくつかの要因が考えられます。
「次年度繰越が必要です」と表示された場合
「次年度繰越が必要です」と表示された場合は、「マネーフォワード クラウド確定申告」に申告する会計年度が存在していない可能性があります。
次年度繰越を行い、該当の会計年度を作成してから再度連携してください。
次年度繰越の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
「次年度繰越」画面の使い方
「勘定科目が整合しません」と表示された場合
「マネーフォワード AI確定申告」で使用しているカテゴリに対応する勘定科目が、クラウド確定申告側で非表示となっている可能性があります。
以下の手順では、勘定科目「旅費交通費」を表示する場合を例に、対処方法を説明します。
- クラウド確定申告の「勘定科目」画面を開きます。
- 「勘定科目」画面下部の「無効な科目を表示する」にチェックを入れます。
- 「旅費交通費」が表示されたことを確認し、左側のチェックボックスにチェックを入れます。
- 「マネーフォワード AI確定申告」の「確定申告」画面に戻り、「解消を確認して再度連携を試す」をクリックします。
- 「連携に成功しました」と表示されたことを確認します。
「勘定科目」画面で、「！」のアイコンが表示されている科目を初期設定時の科目名へ変更し、再度データ連携を行ってください。
「マネーフォワード クラウド確定申告のオーナー権限が必要です」と表示された場合
連携操作を行うためには、クラウド確定申告の「オーナー」権限が必要です。
クラウド確定申告にログインし、「メンバーの追加・管理」画面で自身の権限をご確認ください。
なお、現在ログインしているアカウントが、「オーナー」権限ではない場合、必要に応じてクラウド確定申告で「オーナー権限」の移譲操作を行ってください。
権限移譲の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
Q. オーナー権限を移譲する手順と注意事項について教えてください。
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