概要
このガイドでは、「マネーフォワード AI確定申告」の「確定申告」画面の使い方についてご説明します。
「確定申告」画面では、マネーフォワード クラウド確定申告への仕訳連携や、取引のPDF出力などが行えます。
- ご注意
- 本AIサービスは、表示される情報の正確性を保証するものではありません。
表示された回答結果を確認し、ご自身の責任で判断してご利用ください。
対象ページ
ホーム＞確定申告
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドをご利用中のお客さま
目次
マネーフォワード クラウド確定申告との連携
マネーフォワード AI確定申告で作成した取引記録を、マネーフォワード クラウド確定申告に連携して、確定申告に必要なデータとして利用できます。
ご利用の流れ
- 「マネーフォワード AI確定申告」で領収書等のデータをアップロード、または手入力で取引記録を作成します。
- AIの出力結果を確認し、問題がなければ、クラウド確定申告に連携します。
- 連携された仕訳内容を確認し、修正が必要な場合は、「マネーフォワード AI確定申告」で取引記録を編集したうえで、再度クラウド確定申告へ連携します。
連携内容について
「マネーフォワード クラウド確定申告」へ仕訳連携する方法はこちらの項をご確認ください。
連携される項目
| AI確定申告の項目 | クラウド確定申告に連携される項目 |
|---|---|
| 金額 | 借方・貸方の金額 |
| カテゴリ | 借方・貸方の勘定科目※ |
| 取引日 | 取引日 |
| 取引先 | 摘要 |
| メモ | メモ |
※「マネーフォワード AI確定申告」で利用されるカテゴリは、「簡単入力用」の勘定科目となります。そのため、クラウド確定申告に反映する勘定科目は「通常入力用」に変換されます。
- 「マネーフォワードAI確定申告」から連携された仕訳は、取引日の下に「外部連携（API）」と表示されます。
- 「マネーフォワードAI確定申告」から連携された仕訳は、「AI確定申告」というタグが付与されます。
初回連携時と再連携時の違いについて
初回連携時と再連携時では、クラウド確定申告に反映する項目が異なります。
再連携とは、はじめて「マネーフォワード クラウド確定申告」と連携したあと、再度連携を行う2回目以降の操作を指します。
詳細は以下の表をご確認ください。
| AI確定申告の項目 | 初回連携時 | 再連携時 | 再連携時のクラウド確定申告側の挙動 |
|---|---|---|---|
| 金額 | ○ | ○ | 借方・貸方の金額が上書きされる |
| カテゴリ | ○ | ○ | 借方・貸方の勘定科目が上書きされる |
| 取引日 | ○ | ○ | 取引日が上書きされる |
| 取引先 | ○ | ○ | 摘要が上書きされる |
| メモ | ○ | ○ | メモが上書きされる |
再連携時に対象となる明細
「マネーフォワード AI確定申告」の取引記録は何度でも連携できますが、再連携時は以下の差分データのみを取得します。
- 「マネーフォワード AI確定申告」からクラウド確定申告に未連携の取引記録
- クラウド確定申告に連携済みで、「マネーフォワード AI確定申告」で削除した取引記録※
- クラウド確定申告に連携済みで、「マネーフォワード AI確定申告」で内容を編集した取引記録
※「マネーフォワード AI確定申告」で取引記録を削除し再連携すると、クラウド確定申告の仕訳は削除されます。
- クラウド確定申告で仕訳を編集したあとに「マネーフォワード AI確定申告」の取引記録を1箇所でも編集して再連携すると、仕訳の編集内容（金額・勘定科目・取引日）は上書きされます。
- クラウド確定申告で連携された仕訳を削除したあとに「マネーフォワード AI確定申告」から再連携を行っても、仕訳は再作成されません。
画面の説明
「確定申告」画面では、マネーフォワード クラウド確定申告への仕訳連携や、取引のPDF出力などが行えます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 収入合計 | 手入力で作成された取引記録のうち、収入の合計金額が表示されます。 |
| ② | 支出合計 | 手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録のうち、支出の合計金額が表示されます。 |
| ③ | 収支 | 手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録の収支が表示されます。 |
| ④ | 取引一覧で確認 | クリックすると「取引一覧」画面で手入力や領収書のアップロードで作成された取引記録を確認できます。 |
| ⑤ |
| 申告方法の選択ができます。詳細はこちらの項をご確認ください。 |
申告方法を選択する
「②申告方法を選択」では、ご希望にあった申告方法を選択できます。
マネーフォワード クラウド確定申告で申告
- 「ホーム」画面で「確定申告」をクリックします。
- 「②申告方法の選択」で「マネーフォワード クラウド確定申告で申告」を選択し、「連携を開始する」をクリックします。
- 画面にぐるぐるが表示されたら、しばらく時間を置きます。
- 「連携に成功しました」と表示されたことを確認し、「確定申告書の形式で確認する」をクリックします。
- 「確認・提出」画面で、「決算書（収支内訳書）を確認（PDF）」をクリックして出力した「青色申告決算書（収支内訳書）」等を確認し、金額が反映していることを確認します。
- クラウド確定申告の「申告書」画面でプレビューや申告書等の確認・提出を行う場合は、有償契約が必要です。詳細はこちらのガイドをご確認ください。
- クラウド確定申告の利用を開始されていない場合、手順2で「申告を完了させるための準備」として利用規約が表示されます。内容を確認のうえ、問題ない場合は、【「利用規約」と「個人情報の取り扱いについて同意する】にチェックをし、「マネーフォワード クラウド確定申告の利用を開始する」をクリックしてください。
- マネーフォワード AI確定申告で使用している科目は、クラウド確定申告側で表示設定になっている必要があります。エラーが表示された場合は、こちらの対処方法をご確認ください。
国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告
- 「ホーム」画面で「確定申告」をクリックします。
- 「②申告方法の選択」で「国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告」を選択し、「ダウンロード」をクリックします。ご自身のパソコンにPDFが保存されます。
- 「国税庁 確定申告書等作成コーナーへ」をクリックし、手順2でダウンロードしたファイルを参照しながら転記してください。
エラーメッセージが出た場合の対処方法
「②申告方法の選択」の「マネーフォワード クラウド確定申告で申告」で連携を行った際に、【連携に失敗しました。以下の対応をご確認のうえ、再度連携をお試しください。】と表示される場合、いくつかの要因が考えられます。
要因ごとにその原因および対処方法をご説明します。
次年度繰越が必要です
マネーフォワード クラウド確定申告に申告年度の会計年度が存在していない可能性があります。
次年度繰越操作を行い該当の会計年度を作成のうえ、再度連携操作をお試しください。
次年度繰越操作については、以下のガイドをご参照ください。
「次年度繰越」画面の使い方
勘定科目が整合しません
マネーフォワード AI確定申告で使用しているカテゴリに対応する勘定科目が、クラウド確定申告側で非表示になっている可能性があります。
以下では、「旅費交通費」を例に、表示設定を行う手順をご説明します。
- クラウド確定申告の「勘定科目」画面を開きます。
- 「勘定科目」画面下の「無効な科目を表示する」にチェックを入れます。
- 「旅費交通費」の科目が表示されるので、左のチェックボックスにチェックを入れ表示設定にします。
- マネーフォワード AI確定申告の「確定申告」画面に戻り、「解消を確認して再度連携を試す」をクリックします。
- 「連携に成功しました」の表示を確認します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
