「マイナポータル連携」機能で「特定口座年間取引報告書」の情報を取得できるようになりました

いつも「マネーフォワード クラウド確定申告」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「マイナポータル連携」機能において、「特定口座年間取引報告書」の情報を取得できるようになりましたので、お知らせいたします。

対象ページ

申告書＞マイナポータル連携

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

追加機能の詳細

これまで「マイナポータル連携」機能では、「生命保険料控除証明書」「医療費通知情報」「社会保険料控除証明書」の情報取得に対応していました。

今回のリリースにより、「特定口座年間取引報告書」の情報も取得できるようになりました。
取得した情報は、内容に応じて「株式等の譲渡所得」「上場株式等の配当等に係る所得」画面に反映します。

「マイナポータル連携」機能の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「マイナポータル連携」機能の使い方

「株式等の譲渡所得」画面

「マイナポータル連携」機能で取得した特定口座年間取引報告書に株式等の売却によって発生した譲渡益などの内容が含まれる場合は、「申告書」＞「収入・所得（分離課税）」＞「株式等の譲渡所得」画面に反映します。

「上場株式等の配当等に係る所得」画面

「マイナポータル連携」機能で取得した特定口座年間取引報告書に上場株式などによって受けた配当所得の内容が含まれる場合は、「申告書」＞「収入・所得（分離課税）」＞「上場株式等の配当等に係る所得」画面に反映します。

ご注意

• 「マイナポータル連携」機能を利用してデータを取得するためには、事前準備が必要です。詳細は、こちらのガイドをご参照ください。
• 連携する証明書等の発行元が「マイナポータル連携」に対応しているか否かは、「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧｜国税庁 」をご参照ください。
• 「マイナポータル連携」機能で取得したデータは、2024年以降の会計年度で確認できます。

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今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。