「取引先承認」機能をリリースしました

いつも「マネーフォワード クラウドインボイス [送付]」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、送付した帳票を取引先がWeb上で承認できる「取引先承認」機能をリリースいたしました。

「取引先承認」機能を利用すると、取引先へ送付した検収書などをWeb上で承認してもらうことが可能です。
これにより、紙での返送やPDFの再送が不要となり、双方の業務効率化を実現できます。

対象ページ

• 送付
• 履歴
• 設定＞取引先承認
• 設定＞帳票種別

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

追加機能の詳細

「取引先承認」画面の新設

「設定」画面に「取引先承認」を追加しました。

「取引先承認」をクリックすると、「取引先承認」画面を表示できます。

「取引先承認」画面では、後述する「帳票カテゴリー」ごとに、「取引先承認」機能を利用するかどうかを設定できます。

「取引先承認」機能を有効にして送付した帳票は、取引先のマネーフォワード クラウドインボイス 受け取り用画面で承認や差し戻しが可能です。

「帳票カテゴリー」の追加

「取引先承認」機能の追加に伴い、「帳票種別」画面で帳票カテゴリーを追加できるようになりました。

「帳票カテゴリー」とは、複数の帳票種別をグループとしてまとめて管理するためのカテゴリーです。
例えば、「検収書」という帳票カテゴリーを作成し、その配下に「営業部用検収書」「開発部用検収書」といった帳票種別を登録することで、運用に応じた柔軟な管理が可能です。

帳票フォーマットとの紐づけ機能の追加

CSVインポート時に利用する帳票フォーマットを帳票種別に紐づけられるようになりました。
これにより、インポートのたびにフォーマットを選択する手間を省き、操作を効率化できます。

今後のアップデートについて

帳票種別に関するリリースは、CSVインポート時の選択項目を削減し、操作をよりシンプルにすることを目的としています。
将来的には、この仕組みをさらに拡張し、インポートする帳票に対して、部門別の閲覧制御や帳票種別に応じたメール文章の切り替えなどの機能の追加を予定しています。

例えば、「大阪拠点用の請求書」という帳票種別を選択した場合、該当の帳票は大阪部門に所属するユーザーのみが閲覧できるようになり、送付メールには請求書用のテンプレートが自動的に適用される、といった形のスムーズな操作性の実現を目指していきます。

関連ガイド

「取引先承認」機能の設定方法や操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先承認」機能の使い方
「帳票種別」画面の使い方
取引先が帳票を承認する方法

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。