「取引先カスタム項目」機能の使い方

概要

このガイドでは、「取引先カスタム項目」機能の使い方について説明します。

対象ページ

• 取引先マスタ
• 送付
• 発行
• 承認
• 履歴

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

• 「取引先カスタム項目」機能とは
• 取引先カスタム項目の設定方法
• 取引先マスタへの登録方法
• 取引先カスタム項目の活用方法
• ご注意

「取引先カスタム項目」機能とは

「取引先カスタム項目」機能とは、支払い方法や口座情報など、取引先マスタに独自の管理項目を追加できる機能です。

追加したカスタム項目は、以下のような場面で利用できます。

• 帳票の絞り込み：「送付」「発行」「承認」「履歴」画面でカスタム項目を利用して帳票の絞り込みができる。
• 帳票作成での活用：CSVインポートでカスタム項目の値を取り込み、帳票に項目を印字したり印字する文言の表示切り替えができる。

取引先カスタム項目の設定方法

手順

1. 「取引先マスタ」画面で「カスタム項目設定」をクリックします。
   
2. 「取引先カスタム項目設定」画面で「新規追加」をクリックします。
   
3. 「カスタム項目を追加」画面で「項目名」と「入力方法」を設定し、「追加」をクリックします。
   「入力方法」の選択肢の詳細は、こちらの項をご確認ください。
   

「入力方法」の選択肢の詳細

「入力方法」で選択できるデータ型は以下のとおりです。

取引先マスタへの登録方法

「取引先詳細」画面で個別に登録

1. 「取引先マスタ」画面でカスタム項目に値を登録する取引先をクリックします。
   
2. 「取引先詳細」画面でカスタム項目に値を入力します。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

CSVインポートで一括登録

1. 「取引先マスタ」画面で「インポート」をクリックします。
   
2. カスタム項目の列を含むCSVファイルをアップロードし、マッピングを行います。
   
3. インポートを実行します。
   

APIインポートで一括登録

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]では、APIを利用してカスタム項目を含む取引先マスタをインポートできます。
APIの詳細は仕様書をご確認ください。

取引先カスタム項目の活用方法

カスタム項目を利用した帳票の絞り込み

手順

以下の手順では、「取引先マスタ」画面で帳票を絞り込む場合を例に説明します。

1. 「取引先マスタ」画面上部の検索条件でカスタム項目を選択します。
   
2. 条件を選択して検索を行います。
   

具体例

• 帳票の絞り込み：「支払い方法」というカスタム項目を追加して絞り込み、支払い方法ごとに異なる帳票の確認項目を一括確認する。
• 特定帳票の除外：インポート後に「自社送付」が「有効」な帳票を絞り込み、自社で送付する取引先の帳票を一括削除する。
• 案内文送付時の取引先の絞り込み：「案内文送付NG」のフラグを追加し、フラグが無効の取引先だけを絞り込んで「Web送付(ID認証)」の案内文を一括送付する。

CSVによる帳票作成時のカスタム項目のマッピング

手順

1. 帳票のインポート時に「CSV」を選択します。
   
2. フォーマットを選択し、データのマッピング画面へ進みます。
   
3. マッピング項目の選択時にカスタム項目を指定します。
   

具体例

• カスタム項目の印字：カスタム項目を追加して取引先ごとに異なる番号を設定し、帳票の任意の箇所に印字する。
• 条件による文言の切り替え：支払い方法に応じた文言の切り替えなど、レイアウト設定の「条件付きテキスト」機能と組み合わせて文言を出し分ける。

ご注意

• カスタム項目は最大10個まで設定できます。
• 項目名は30字以内で設定してください。
• 同じ名称のカスタム項目は設定できません。
• データが登録されているカスタム項目のデータ型は変更できません。項目名のみ変更可能です。
• カスタム項目は、「管理者」または「編集者」ロールのユーザーのみ設定できます。