画面上から添付ファイルを追加する方法は大きく二つあります。
- 取引先を選択して、特定のファイルを添付する。
- ファイル名に取引先コードを含めて、複数のファイルを一括で添付する。
1. 特定の取引先に対しての特定のファイルを添付する
利用ケース
- 取引先ごとに異なる明細を添付したい
- 夏季休業のお知らせなどを一括添付したい
操作手順
- 送付詳細/帳票データ詳細(承認ワークフローオプションをご利用中の場合)画面にて、ファイルを添付したい取引先を選択します。
- 全ページにまたがったすべての取引先を選択したい場合は「全ページの送付先n件をすべて選択」をクリックします。
- 「ファイル追加」ボタンをクリックし、ファイルをアップロードします。
2. ファイル名に取引先コードを含めて、複数のファイルを一括で添付する
利用ケース
- 取引先ごとに異なるファイルを効率的に添付したい
※ 現在この方法が取れるのはPDFファイルのみです。
操作手順
- 送付詳細/帳票データ詳細(承認ワークフローオプションをご利用中の場合)画面にて、右上にある「PDFインポート」ボタンをクリックします。
- 添付したいファイルを選択します。(複数選択可能)
- ファイル名が「{取引先コード}_以下自由」となっている場合、すでにその取引先宛にファイルが存在していれば、自動で添付されます。
更新日:2025年05月16日
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