「Salesforce」で見積書を作成する機能をリリースしました

いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、「Salesforce」のオブジェクト上で見積書を作成できるようになりましたのでお知らせいたします。
これにより、クラウド請求書Plusの「見積書」画面で手入力せずに、「Salesforce」の情報を利用して見積書を作成できるようになりました。

対象ページ

• 設定＞Salesforce
• 見積書

対象のお客さま

追加機能の詳細

「連携設定」画面に「見積書」タブを追加

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」画面に「見積書」画面を追加しました。
「見積書」タブでは、「Salesforce」に登録している情報を「見積書」のどの項目に反映させるのかを設定できます。

設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
「Salesforce」とのアカウント連携で「見積書」項目を設定する方法

「Salesforce」で見積書を作成する機能

事前に「Salesforce」にアプリをインストールすると、オブジェクト画面上に「見積書作成」ボタンが表示されます。

「見積書作成」ボタンをクリックすると、「マネーフォワード クラウド請求書Plus」にて、見積書が作成されます。

作成が完了すると、作成された見積書のPDFファイルが「Salesforce」の「添付ファイル」に自動で保存されます。
あわせて、作成された見積書のURLがクラウド請求書Plusの「連携設定」＞「見積書」画面で指定した項目に連携されます。

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。