いつも「マネーフォワード クラウドパートナー」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「メンバー」権限を持つユーザーに詳細な権限を追加できる「権限カスタマイズ」機能をリリースすることになりましたので、お知らせいたします。
本リリースに伴い、「メンバー」権限では利用できなくなる操作があります。
詳細については、本お知らせをご確認ください。
対象ページ
事務所管理＞担当者管理
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」権限でご利用中の士業さま
リリース予定日
2023年8月上旬頃
追加機能の詳細
マネーフォワード クラウドパートナーでは、これまで「マネージャー」と「メンバー」の2つの権限を用意していました。
今回のリリースでは、権限を「ロール」という名称に変更し、「メンバー」ロールごとに各カテゴリの操作権限を設定する仕組みに変更します。
名称の変更
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 「マネージャー」権限 | 「マネージャー」ロール |
| 「メンバー」権限 | 「メンバー」ロール |
ロールに設定できる操作権限
| 権限名 | 権限の追加によって可能になる操作 |
|---|---|
| プラン管理 |
|
| 顧問先管理 |
|
| 担当者管理 | 担当者登録・削除・編集 |
| 購入管理※ | プランの追加購入 |
- 「マネージャー」ロールにはすべての操作権限が設定されています。操作権限は変更できません。
- 「購入管理」権限は「マネージャー」権限にのみ設定されます。「メンバー」ロールには設定できません。
各権限において可能な操作については、以下のガイドをご確認ください。
各権限において可能な操作について
「メンバー」ロールで利用できなくなる操作
本リリースに伴い、操作権限を設定していない「メンバー」ロールでは、一部機能の利用ができなくなります。
必要に応じて、「メンバー」ロールを持つユーザーごとに、操作権限を設定してください。
| 利用不可となる操作 | 操作権限 |
|---|---|
| 顧問先登録 | 顧問先管理 |
| サービス別承認申請 | 顧問先管理 |
| 承認待ち顧問先への承認メールの再送信 | 顧問先管理 |
| 顧問先承認申請の取り消し | 顧問先管理 |
| 担当者承認申請の取り消し | 担当者管理 |
| 事業者のプランの適用及び変更 | プラン管理 |
操作権限の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「権限カスタマイズ」機能の使い方
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口 よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。