CSVを使った組織構造の追加・更新方法

概要

このガイドでは、CSVファイルを使って組織構造の履歴を追加・更新する方法についてご説明します。
CSVファイルをインポートすることで、組織構造を一括で取り込めます。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」権限または「組織」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

対象ページ

組織

目次

• 「組織構造」をCSVで一括作成する方法
• 「組織構造」をCSVで一括更新する方法
• CSVにて履歴を追加・更新する際のご注意
• エラーの対処方法

「組織構造」をCSVで一括作成する方法

1. 1. 「組織」＞「組織構造」画面で「履歴を追加」をクリックします。
      
   2. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、追加方法の「CSVをインポート」を選択します。
      
   3. 「追加」をクリックします。
      
   4. 「履歴の追加」画面で「ダウンロード」をクリックし、ファイル形式を選択してサンプルファイルをダウンロードします。
      
      
      「エクスポート」と表示される場合は、「エクスポート」をクリックし、ファイル形式を選択してサンプルファイルをダウンロードします。
      
      
   5. ダウンロードしたファイルを開き、作成する組織構造を入力します。
      以下の組織を作成する場合の例を画像に表示します。
      • 「本社」に紐づく「人事部」
      • 「本社」に紐づく「営業部」
      • 「人事部」に紐づく「採用課」「人材戦略室」
      • 「営業部」に紐づく「営業1課」「営業2課」
      • 「本社」に紐づかない「組織C」

      「本社」や「組織C」のように組織構造の最上位にくる組織は、A列に「なし」と入力します。
      「採用課」「営業1課」のように各部に紐づく組織は、A列に紐づく組織の組織コードを入力します。

      

1. 「履歴の追加」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
2. インポートしたファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認をします。
   
3. 問題がなければ右上の「追加」をクリックします。
   

「組織構造」をCSVで一括更新する方法

1. 1. 更新する組織構造の適用開始日を選択し、「操作を選択してください」をクリックし、「CSVをインポートして更新」を選択します。
      
   2. 「履歴の編集」画面で「エクスポート」をクリックします。
      
   3. 「CSVファイルのエクスポート」画面でご利用のファイル形式を選択し、CSVファイルをエクスポートします。
      
   4. 作成されたファイルをクリックしてダウンロードします。
      
   5. ダウンロードしたCSVファイルを開いて情報を更新します。
      CSVファイルでの更新では組織の削除はできません。
      
   6. 「履歴の編集」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
      
   7. 「インポート」画面で選択したファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認します。
      
   8. 問題がなければ右上の「更新」をクリックします。
      

CSVにて履歴を追加・更新する際のご注意

• 組織構造に変更があった場合は、更新ではなく、「履歴の追加」をクリックして組織構造を作成してください。
• CSVの一括更新では、組織コードを元に組織構造の更新を行います。そのためCSVでは組織コードの更新ができません。
  組織コードの更新を行う場合には、「組織構造」画面から直接更新してください。
• CSVの一括更新では、「適用開始日」の編集はできません。

エラーの対処方法

CSVファイルをインポート後、「CSVファイルにエラーが含まれているため、○件中△件をインポートできませんでした。」とエラーメッセージが表示される場合があります。
その場合は、下記の手順でエラー内容を修正し、CSVのアップロードを行ってください。

1. 「CSVファイルにエラーが含まれています。」というエラーメッセージの右横の「エラーログを確認」をクリックします。
   
2. 「エラーログ」画面でエラー内容を確認し、「修正用のCSVファイルをダウンロード」をクリックします。
   
3. インポートしたCSVファイルを、ファイル名の横にある✕印のアイコンをクリックして削除します。
   
4. エラー箇所を修正後、CSVファイルをインポートします。
   
5. 「インポート」画面で選択したファイルのファイル名と、取り込んだ内容のプレビューを確認します。
   
6. 問題がなければ右上の「更新」をクリックします。