領収書をまとめて自動添付する方法

概要

このガイドでは、領収書をまとめて自動添付する方法についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード Pay for Businessをご利用中のお客さま

目次

• 自動添付の仕組み
• 添付方法
• 自動添付できなかった証憑について

自動添付の仕組み

「証憑自動添付」画面で証憑をアップロードすると、支払日や支払金額が一致している利用明細に証憑を自動で添付できます。

証憑は、ユーザーに付与されているロールによって自動添付できる利用明細が異なります。

• 「管理者」ロール：すべての利用明細に証憑を自動添付できる。
• 「一般」ロール：自身が「利用者」として設定されているカードの利用明細に証憑を自動添付できる。

添付方法

1. 左メニューの「利用明細」をクリックします
   
2. 「利用明細」画面右上の「証憑自動添付」をクリックします。
   
3. 「証憑自動添付」画面で「ファイル選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   「自動添付に失敗した証憑」画面が表示された場合は、こちらの項をご確認ください。
   
4. 画面左下に「自動添付が完了しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
5. 「利用明細」画面で証憑が自動添付された利用明細の「添付」をクリックします。
   
6. 「受領区分」で正しい受領区分が選択されているかを確認します。
   
「受領区分」はシステムによって自動で振り分けられます。
タクシーの支払いなど、メールで送付されたり、アプリからダウンロードする形式の証憑を添付した場合は、「受領区分」が適切か十分にご確認ください。

自動添付できなかった証憑について

支払日や支払金額が一致せず、利用明細に自動添付できなかった証憑は、「自動添付に失敗した証憑」画面に表示されます。
「自動添付に失敗した証憑」画面で「証憑」と「証憑候補の利用明細」を確認し、添付する利用明細を手動で選択してください。


英字表記の日付は認識されない場合があります。
そのため、支払い日や支払い金額が一致していても、自動添付できず、「自動添付に失敗した証憑」画面に表示される場合があります。