「消費税集計」画面の使い方

概要

このガイドでは、「消費税集計」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

税務処理＞消費税集計

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」のいずれかのロールでご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• エクスポート
• ご注意

画面の説明

「勘定科目別税区分集計表」画面

番号	項目名	項目の説明
①	エクスポート	クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式もしくはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
②	勘定科目別税区分集計表／税区分集計表	クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。
③	少なく表示／すべて表示	クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。
④	期間	参照する期間を指定できます。
⑤	承認ステータス	参照する承認ステータスを「すべて選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。
⑥	インボイス経過措置	インボイス経過措置を「すべて選択」「経過措置なし」「70%控除」「80%控除」から選択できます。
⑦	対象外を表示	チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。
⑧	勘定科目別税区分集計表	指定した条件をもとに勘定科目ごとの消費税額が集計されます。

「税区分集計表」画面

番号	項目名	項目の説明
①	エクスポート	クリックすると、貸借対照表や損益計算書をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
②	勘定科目別税区分集計表／税区分集計表	クリックすると、「勘定科目別税区分集計表」タブと「税区分集計表」タブを切り替えられます。
③	少なく表示／すべて表示	クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。
④	期間	参照する期間を指定できます。
⑤	承認ステータス	参照する承認ステータスを「すべて選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 複数選択も可能です。
⑥	インボイス経過措置	インボイス経過措置を「すべて選択」「経過措置なし」「70%控除」「80%控除」から選択できます。
⑦	対象外を表示	チェックを入れると、税区分が「対象外」の金額を表示できます。
⑧	税区分集計表	指定した条件をもとに、「売上」「仕入」「輸入」「特定仕入」「その他」の表に分かれて税区分ごとの金額が集計されます。

エクスポート

「勘定科目別税区分集計表」画面と「税区分集計表」画面では、PDF形式またはCSV形式でデータを出力できます。
画面上部の「エクスポート」をクリックし、出力してください。

ご注意

「勘定科目別税区分集計表」画面や「税区分集計表」画面に表示される金額について

「勘定科目別税区分集計表」画面と「税区分集計表」画面では、それぞれ以下の仕組みで金額のプラス・マイナスを判定し、その判定をもとに金額が集計されて表示されます。

画面名	仕組み
「勘定科目別税区分集計表」画面	各勘定科目の性質によってプラス・マイナスを判定している。
「税区分集計表」画面	各税区分の性質によってプラス・マイナスを判定している。

そのため、勘定科目「旅費交通費」に税区分「課税売上 10%」を付与した場合など、勘定科目の性質に対して反対の性質を持つ税区分を登録すると、「勘定科目別税区分集計表」画面や「税区分集計表」画面に表示される金額が一致しない場合があります。

「消費税集計」画面上部に表示されるアラートについて

「消費税集計」画面上部には、以下の条件に該当する場合にアラートが表示されます。

条件	アラート
経理方式が「税込」または「税抜(内税)」かつ、勘定科目「仮受消費税」または「仮払消費税」に課税対象の税区分が付与された仕訳が存在している	勘定科目「仮受消費税」または「仮払消費税」に課税対象の税区分が付与された仕訳が存在します。仕訳帳を確認し、編集または逆仕訳を登録してください。
2026年10月1日以降の取引日でインボイス経過措置（80%控除）が付与された仕訳が存在している	2026/10/1以降の取引日でインボイス経過措置（80%控除）が付与された仕訳が存在します。仕訳帳を確認し、編集または逆仕訳を登録してください。
2026年9月30日以前の取引日でインボイス経過措置（70%控除）が付与された仕訳が存在している	2026/9/30以前の取引日でインボイス経過措置（70%控除）が付与された仕訳が存在します。仕訳帳を確認し、編集または逆仕訳を登録してください。
2019年9月30日以前の取引日で消費税率10%・軽減税率8%の税区分を利用している仕訳が存在している	2019/9/30以前の取引日で 10% もしくは (軽)8% の税率の税区分が使用された仕訳が存在します。仕訳帳を確認し、編集または逆仕訳を登録してください。

アラートに表示されている「仕訳帳」のリンクをクリックすると、対象の仕訳を確認できます。
仕訳を確認し、必要に応じて修正などの対応をご検討ください。