「取引先カスタム項目」機能をリリースしました

いつも「マネーフォワード クラウドインボイス [送付]」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、取引先マスタに独自の管理項目を追加できる「取引先カスタム項目」機能をリリースしましたので、お知らせいたします。

対象ページ

• 取引先マスタ
• 送付
• 発行
• 承認
• 履歴

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

概要

帳票の送付業務において、「担当支店」や「支払い方法」「口座情報」など、取引先ごとに管理したい情報は様々です。
現状の固定項目だけでは、これらの多様なデータを取り込み、活用することができませんでした。

今回のアップデートにより、取引先マスタに最大10個のカスタム項目を追加できるようになりました。
テキスト、数値、日付、フラグなどのデータ形式に対応し、柔軟に管理できます。

設定したカスタム項目は帳票作成や帳票のフィルタリングに利用可能です。
例えば帳票を担当支店ごとに確認したり、取引先ごとに異なる振込先口座情報を帳票に印字することができ、送付業務の効率が大幅に向上します。

追加機能の詳細

「取引先マスタ」画面に「カスタム項目設定」機能を追加し、独自のカスタム項目を最大10個まで作成できるようになりました。

カスタム項目のデータ型はテキスト・数値・日付・フラグ等から選択でき、管理したい情報の性質にあわせた設定が可能です。
これにより、支払い方法・口座情報・独自の管理コードなど、自社の運用に応じて必要な情報を取引先ごとに管理できます。

活用例

カスタム項目を利用した帳票の絞り込み

「送付」画面や「履歴」画面等において、作成したカスタム項目を検索条件として使用できます。

帳票への印字や文字切り替え

CSVファイルをインポートして帳票を作成する際に、カスタム項目の値を帳票上の任意の箇所に印字できます。

また、レイアウト設定の「条件付きテキスト」機能と組み合わせることで、カスタム項目の値に応じて「振込案内」と「振替案内」の文言を自動で出し分けるなど、より柔軟な帳票作成が可能になります。

「取引先カスタム項目」機能の詳細は、以下のガイドをご参照ください。

「取引先カスタム項目」機能の使い方

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。