帳票データCSVのインポートによる帳票成形

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウドインボイス [送付]の帳票データのCSVのインポートによる帳票成形の操作手順を説明します。

※あらかじめ帳票フォーマットの設定を完了している必要があります。

対象ページ

送付 / 発行

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

CSVファイルをインポートする方法

1. 「インポート」をクリックし、「CSV」を選択します。
   
2. 「レイアウト選択」画面で送付する帳票のレイアウトを選択します。
   
3. 選択したレイアウトに誤りがないか確認し、問題がなければ「ファイルアップロードへ」をクリックします。
   
4. 「CSVファイルのインポート」画面で帳票に印字する内容を入力したCSVファイルをアップロードします。
   「変更」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。
   
5. 「データの確認へ」をクリックします。
   
   項目マッピングを行っていない場合は、「項目のマッピングへ」をクリックし、マッピングを完了させてください。
6. 画面上部のメッセージを確認します。
   「以下の内容でデータの取り込みを行います。」と表示されている場合は、画面右下の「帳票プレビューへ」をクリックします。
   
7. エラーメッセージが表示されている場合は、赤くなっている部分にカーソルをあわせてエラー内容を確認し、CSVファイルを修正して再度アップロードしてください。
   
   
8. すべてのデータにエラーが発生していないことを確認したら、画面右下の「帳票プレビューへ」をクリックします。
   
9. 「帳票作成を開始する」をクリックします。
   
10. 「帳票作成の開始」画面で必要に応じて「作業メモ」を入力し、「作成開始」をクリックします。
    
11. 「送付」画面で「下書き」タブをクリックし、作成された送付データを選択することで、作成されたPDFを確認することができます。