いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書の「件名」と「メモ」に関する機能を拡充しましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
対象ページごとにそれぞれ必要な権限が異なります。
詳細は各ガイドをご覧ください。
追加機能の詳細
CSVインポートを利用した請求書の「件名」と「メモ」の設定
請求書のインポート時に使用するCSVファイルテンプレートに「件名 任意」と「メモ 任意」の項目を追加しました。
「件名 任意」と「メモ 任意」に件名やメモを入力すると、入力した内容が設定された請求書を作成できます。
CSVインポートで請求書を作成する方法は、以下のガイドをご確認ください。
「請求書」画面で請求書を作成する方法
詳細はこちらのお知らせをご参照ください。
「Salesforce」の項目と請求書の「件名」「メモ」の連携
「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「請求書」画面に、「Salesforce」と連携できる項目として、「件名 任意」と「メモ 任意」を追加しました。
「件名 任意」と「メモ 任意」で連携する「Salesforce」の項目を選択すると、「Salesforce」からインポートする際に、「Salesforce」の情報が反映した請求書を作成できます。
- 件名とメモの連携は任意です。
- Salesforceの項目のデータ型は、「テキスト型」で設定してください。
「請求書」画面の検索条件に「件名」を追加
「請求書」画面上部の検索条件において、「件名」を指定して検索できるようになりました。
「請求書」>「すべて」画面の一覧に「件名」を追加
「請求書」>「すべて」画面の一覧において、各請求書の件名を確認できるようになりました。
- 件名の文字数が多い場合、一覧には件名の一部しか表示されません。
- 件名の一部にカーソルをあわせることで、全文を確認できます。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。