いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「Salesforce」の情報をインポートして請求書を作成できるようになりましたので、お知らせいたします。
これにより、「Salesforce」から「案件」を介さずに請求書の作成が可能となります。
対象ページ
対象のお客さま
- 「Salesforce」の「連携・編集・解除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
- 「請求書」の「Salesforceからインポート」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
追加機能の詳細
連携設定」画面に「請求書」タブを追加
「請求書」タブでは、「Salesforce」に登録している情報を「請求書」のどの項目に反映させるのかを設定できます。
「Salesforce」にクラウド請求書Plusの情報を連携させる機能
※2023年1月13日追記
「請求書URL」「ステータス」「請求残高」を「Salesforce」に連携できるようになりました。
設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
「Salesforce」とのアカウント連携で「請求書」項目を設定する方法
「Salesforce」から情報をインポートして請求書を作成する機能
「連携設定」＞「請求書」画面で設定した内容に基づき、「Salesforce」から情報をインポートして請求書を作成できます。
作成方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
「請求書」画面で請求書を作成する方法
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
