いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、クラウド請求書Plusで作成した帳票を「マネーフォワード クラウドBox」へ保存できるようになりましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書Plusで以下のロールが設定されているお客さま
- 「請求書」の「メール送付」「郵送依頼」「PDFダウンロード」権限にチェックが入っているロール
- 「見積書」の「PDFダウンロード」「操作履歴からPDFダウンロード」権限にチェックが入っているロール
追加機能の詳細
作成した帳票の「マネーフォワード クラウドBox」への保存
マネーフォワード クラウド請求書Plusで以下の操作を行うと、操作時点での帳票が「マネーフォワード クラウドBox」へ保存されるようになりました。
- 請求書のメール送付※1
- 請求書の郵送依頼※2
- 請求書のPDFダウンロード
- 見積書のPDFダウンロード
※1 「一括メール送信」機能を含みます。
※2 「一括郵送」機能を含みます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. クラウドBoxにファイルを保存する方法を教えてください。
見積書の「操作履歴からPDFダウンロード」権限を追加
「ロールの詳細」画面の「見積書」に新たに「操作履歴からPDFダウンロード」権限を追加しました。
「操作履歴からPDFダウンロード」権限にチェックが入っているロールが設定されている従業員は、「操作履歴」から過去にPDFダウンロードを行った時点の見積書をPDFダウンロードできます。
ご注意
- 「マネーフォワード クラウドBox」へファイルを保存しない設定にはできません。
- クラウドBoxへ保存されたファイルは、クラウドBoxでも削除できません。
- 複数回操作を行うと、操作を行った分のファイルがクラウドBoxへ保存されます。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
