マネーフォワード クラウドパートナー(FAQ)

Q. 「権限カスタマイズ」機能を利用した権限設定の具体例を教えてください。

「権限カスタマイズ」機能を利用した権限設定の具体例については、以下をご確認ください。

プランの購入操作を制限する場合

想定外の請求を防ぐために特定ユーザー以外のプラン購入操作を制限する場合は、「メンバー」ロールを設定し、以下の権限を付与します。

  • プラン管理
  • 顧問先管理
  • 担当者管理

担当者割り当てを制限しつつ、担当者の追加やプラン適用の操作を任せる場合

顧問先への担当者割り当て操作を制限しつつ、担当者の追加やプラン適用の操作を任せる場合は、「メンバー」ロールを設定し、以下の権限を付与します。

  • プラン管理
  • 担当者管理

メンバーに担当者の登録・編集のみ任せる場合

担当者の登録・編集のみを任せる場合は、「メンバー」ロールを設定し、以下の権限を付与します。

  • 担当者管理

メンバーに顧問先の管理のみ任せる場合

顧問先の管理のみを任せる場合は、「メンバー」ロールを設定し、以下の権限を付与します。

  • 顧問先管理

更新日:2023年12月07日

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