「履歴管理」機能の使い方

概要

このガイドでは、「従業員」画面の「履歴管理」機能についてご説明します。

対象ページ

従業員

対象のお客さま

「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」をご利用のお客さま

目次

• 「履歴管理」機能とは
• 履歴の登録方法
• 履歴の確認方法
• 履歴の編集・削除方法
• 履歴管理できるカテゴリー

「履歴管理」機能とは

「履歴管理」機能とは、従業員情報を履歴として管理できる機能です。
「適用開始日」を登録することで、入力した情報をいつから適用するのかを指定でき、過去履歴の登録も行えます。
また、未来に適用する情報についても、変更日を待たずに登録できます。

履歴の登録方法

従業員画面から登録する方法

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面で履歴を登録する従業員をクリックします。
   
3. 登録するカテゴリーの右側に表示されている「詳細」をクリックします。
   
4. 左側に表示された「履歴を追加」をクリックします。
   
5. 「適用開始日」を指定し、「追加」をクリックします。
   「適用開始日」は、過去・未来どちらの日付であっても指定できます。
   
6. 「履歴を追加」画面で登録する情報を入力し、「保存」をクリックします。
   

CSVファイルでインポートする方法

1. 左メニューの「従業員」を選択します。
   
2. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「従業員」を選択します。
   
3. 「エクスポート（CSV）」画面で出力する項目にチェックを入れ、最下部の「基準日」を指定します。
   
4. 「CSV（UTF-8）をダウンロード」または「CSV（SHIFT-JIS）をダウンロード」をクリックします。
   
5. 再度「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「従業員」を選択します。
   
6. 「エクスポート（CSV）」画面の上部で作成されたCSVファイルをダウンロードします。
   
7. ダウンロードしたCSVファイルを開き、A列の「適用開始日」と登録する従業員データを入力します。
   「適用開始日」については、こちらのガイドをご参照ください。
   
8. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「CSVで一括更新」を選択します。
   
9. 「従業員の一括更新（CSVインポート）」画面で編集したCSVファイルをアップロードし、「更新」をクリックします。
   CSVを使った従業員の登録・更新方法の詳細は、こちらのガイドをご参照ください。
   
10. 「従業員」画面で適用開始日が反映されているかを確認します。
    

履歴の確認方法

「従業員」画面で確認する方法

「従業員」画面では、カテゴリーごとに履歴情報を確認できます。

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面で履歴を確認する従業員をクリックします。
   
3. 確認するカテゴリーの右側に表示されている「詳細」をクリックします。
   
4. 表示された履歴情報を確認します。
   

従業員CSVで確認する方法

CSVファイルを出力すると、「基準日」で指定した日付時点の従業員情報を参照できます。

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「従業員」を選択します。
   
3. 「エクスポート（CSV）」画面で出力する項目にチェックを入れ、最下部の「基準日」を指定します。
   
4. 「CSV（UTF-8）をダウンロード」または「CSV（SHIFT-JIS）をダウンロード」をクリックします。
   
5. 再度「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「従業員」をクリックします。
   
6. 「エクスポート（CSV）」画面の上部で作成されたCSVファイルをダウンロードします。
   
7. ダウンロードしたCSVファイルを開き、履歴を確認します。
   

履歴の編集・削除方法

履歴の編集方法

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面で履歴を編集する従業員をクリックします。
   
3. 編集するカテゴリーの右側に表示されている「詳細」をクリックします。
   
4. 編集する履歴の「編集」をクリックします。
   
5. 情報を編集し、「保存」をクリックします。
   

履歴の削除方法

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面で履歴を削除する従業員をクリックします。
   
3. 確認するカテゴリーの右側に表示されている「詳細」をクリックします。
   
4. 削除する履歴の「削除」をクリックします。
   
5. 表示された内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   

履歴管理できるカテゴリー

履歴を登録できる従業員情報のカテゴリーは以下のとおりです。

履歴管理できる小カテゴリー

• 所属

履歴管理できない小カテゴリー

• 従業員
• ID