「ユーザー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザー」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

ユーザー

対象のお客さま

「ユーザー」画面を操作可能なロールでご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• ユーザーの招待方法
  • 手順
  • マネーフォワード IDを新規追加する場合
• ロールの割り当て方法
• ユーザーの削除方法
  • 手順
  • ご注意

画面の説明

「ユーザー」画面では、事業者にログインできるユーザーの追加や削除、およびロールの設定ができます。

番号	項目名	項目の説明
①	検索ボックス	表示名、従業員番号、氏名（フリガナ）でユーザーを検索できます。
②	ロール	ロールを指定して、ユーザーを絞り込み検索できます。
③	表示名	「管理コンソール」に登録している表示名が表示されます。
④	マネーフォワード ID	「管理コンソール」に登録しているマネーフォワード IDが表示されます。
⑤	ロール	ユーザーに割り当て済みのロール名が表示されます。
⑥	従業員番号	「従業員」画面で登録している従業員番号が表示されます。※
⑦	氏名	「従業員」画面で登録している氏名が表示されます。※
⑧	所属	「従業員」画面で適用中の所属が表示されます。※

※「従業員番号」「氏名」「所属」は、従業員と紐づけられているユーザーにのみ表示されます。従業員と紐づけられていないユーザーには「—」が表示されます。

ユーザーの招待方法

「ユーザー」画面にユーザーを追加すると招待メールが送付され、該当のユーザーが「マネーフォワード クラウドの人事マスタ」にログインできるようになります。

手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
   
2. 「ユーザー」画面右上の「追加」をクリックします。
   
3. 「追加」画面の「マネーフォワード ID」で、招待するユーザーの「マネーフォワード ID」を入力します。
   
4. 「ロール」でユーザーに割り当てるロールを選択します。
   
5. 画面右下の「保存」をクリックします。
   
6. 画面左下に「ユーザーを追加し、招待メールを送信しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

マネーフォワード IDを新規追加する場合

「マネーフォワード ID」のプルダウンで「＋マネーフォワード IDを新規追加」をクリックすると、マネーフォワード IDを新規追加できます。

「追加」画面で「表示名」を入力し、「ロール」を指定してから、「追加」をクリックしてください。

ロールの割り当て方法

1. 左メニューの「設定」を選択し、「ユーザー」をクリックします。
   
2. 「ユーザー」画面でロールを割り当てるユーザーの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。
   
3. 「編集」画面の「ロール」で割り当てるロールを指定します。
   
4. 画面右下の「保存」をクリックします。
   
5. 画面左下に「編集を保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

ユーザーの削除方法

手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
   
2. 「ユーザー」画面で削除するユーザーの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
   
3. 「ユーザーを削除」画面に表示される注意事項を確認し、「削除」をクリックします。
   
4. 画面左下に「ユーザーを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

ご注意

• ログインしているユーザー自身を削除することはできません。
• 事業者に「システム管理者」が1名しかいない場合、システム管理者は削除できません。
• 削除されたユーザーは、該当事業者の「人事マスタ」にログインできなくなります。
• 削除操作は取り消すことができません。