いつも「マネーフォワード クラウド契約」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「Salesforce」との連携機能をリリースしましたので、お知らせいたします。
「Salesforce」との連携機能では、「Salesforce」で管理しているデータを自動転記し、契約書の作成や顧客への送信、電子契約の締結、および契約管理をワンクリックで行えます。
これにより、クラウド契約において紙の契約書や申込書との一元管理が可能となります。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce※をご利用、かつSalesforceにおいて「Enterprise / Unlimitedの契約」もしくは「ProfessionalかつAPIデータ連携の追加の契約」をご利用中のお客さま
※「マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce」はクラウド契約を「midプラン」でご利用の場合にご契約いただけます。
実装機能の詳細
「連携・オプション」画面で「Salesforce」との連携を行うことで、「Salesforce」で契約書の作成や書類の送信が可能です。
Salesforce連携の使い方については、以下のガイドをご参照ください。
Salesforce連携の使い方
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
