概要
このガイドでは、「案件管理」機能で各案件の契約書のWordファイルを編集する方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
契約書ドラフトをアップロードする方法
- 案件の詳細画面で「アップロード」をクリックします。
- 「契約書を添付」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。
- アップロードされたファイルを確認し、「アップロード」をクリックします。
- 契約書が更新され、バージョンが「最新版」となっていることを確認します。
契約書を「Microsoft Word」で編集する方法
操作方法
- 案件の詳細画面で「契約書を編集」をクリックします。
- 「Microsoft Word.app を開きますか?」画面を確認し、「Microsoft Word.app を開く」をクリックします。
- 「Microsoft Word」で契約書の内容を編集します。
編集中のクラウド契約側の画面はこちらの項をご確認ください。
出典:Microsoft Corporation,「Microsoft Word」(2025年3月28日)
- 編集が完了したら上書き保存を行い、「Microsoft Word」を終了します。
- 契約書が更新され、バージョンが「最新版」となっていることを確認します。
<ご注意>
- 「Microsoft Word」が端末にインストールされていない場合、契約書を直接ダウンロードし、変更後のファイルをアップロードしてください。
- 推奨環境はMicrosoft 365の最新版です。
- Web版の「Microsoft Word」には未対応です。
「Microsoft Word」編集時の画面について
「Microsoft Word」で編集を行っているユーザーの画面
「Microsoft Word」で編集中の場合
「バージョンを更新」をクリックすると、「Microsoft Word」を終了せずに、編集した内容を新しいバージョンとしてアップロードできます。
新しいバージョンに更新されると、「Microsoft Word」は終了し編集できなくなります。
「Microsoft Word」との接続が切断された場合
「Microsoft Word」との接続が切断された場合、「Microsoft Wordとの接続が切断されました。」と表示されます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | バージョンを更新 | クリックすると、「Microsoft Word」で最後に保存した内容でバージョンを更新できます。 新しいバージョンに更新されると、「Microsoft Word」で編集できなくなります。 |
② | 契約書の編集を再開 | クリックすると、「Microsoft Word」で最後に保存した内容から編集を再開できます。 |
「Microsoft Word」で編集を行っていないユーザーの画面
「Microsoft Word」で契約書ファイルを編集中の場合、編集を行っていないユーザーの画面には「●●●●が契約書を編集中です。」と表示されます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | バージョンを更新 | クリックすると、編集者が「Microsoft Word」で最後に保存した内容でバージョンを更新できます。 新しいバージョンに更新されると、「Microsoft Word」で編集できなくなります。 |
② | 契約書の編集を再開 | クリックすると、編集者が「Microsoft Word」で最後に保存した内容から編集を引き継ぐことができます。 引継ぎ後は、元の編集者は「Microsoft Word」で編集できなくなります。 |
更新日:2025年04月17日
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