「ひな形一覧」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ひな形一覧」画面の操作方法についてご説明します。
「ひな形一覧」画面では、契約に用いるひな形のファイルを管理できます。

対象ページ

ひな形一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」のいずれかのロールでご利用中のお客さま

目次

• ひな形を新規作成する方法
• ひな形の編集・削除
• フォルダについて

ひな形を新規作成する方法

手順

1. 「ひな形一覧」画面の「フォルダ」でひな形を作成するフォルダを選択し、画面右上の「新規ひな形を作成」をクリックします。
   フォルダの詳細はこちらの項をご確認ください。
   
2. 「新規登録」画面でファイルをアップロードし、「ひな形情報」で「ひな形名」を入力します。
   「説明」は必要に応じて入力してください。
   
3. 入力が完了したら、画面右上の「保存」をクリックします。
   

ご注意

• アップロード可能なファイルサイズは1ファイルにつき2MBまでです。
• アップロード可能な書類のデータ形式は「.docx」「.xlsx」です。
• パスワードが設定されているファイルはアップロードできません。パスワードの設定を解除してください。

ひな形の編集・削除

登録済みのひな形を編集する方法

1. 「ひな形一覧」画面で編集するひな形を選択します。
   
2. 表示された画面右上の「編集」をクリックします。
   
3. 「編集」画面で内容を編集し、「保存」をクリックします。
   

登録済みのひな形を削除する方法

1. 「ひな形一覧」画面で削除するひな形を選択します。
   
2. 表示された画面右上の「削除」をクリックします。
   
3. 「ひな形を削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   

フォルダについて

「ひな形一覧」画面では、フォルダを3階層まで作成できます。
初期値では「名称未設定」というフォルダが登録されています。

第1階層のフォルダを新規作成する方法

1. 「ひな形一覧」画面で「フォルダ」の右横にある「＋」をクリックします。
   
2. 「フォルダを作成」画面で「フォルダ名」を入力し、「保存」をクリックします。
   

第2・第3階層のフォルダを新規作成する方法

1. 「ひな形一覧」画面でフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「フォルダを作成」を選択します。
   
2. 「フォルダを作成」画面で「フォルダ名」を入力し、「保存」をクリックします。
   

フォルダを削除する方法

1. 「ひな形一覧」画面でフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
   
2. 「フォルダを削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。