いつも「マネーフォワード クラウド会計Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「マネーフォワード クラウド債務支払」から仕訳データを連携する際に、取引先の情報を取得できるようになりましたので、お知らせいたします。
対象ページ
仕訳登録>債務支払から登録
追加機能の詳細
「債務支払から登録」画面で仕訳データを取得する際に、取引先情報を取得できるようになりました。
取得した取引先情報を仕訳に反映・登録させるためには、「マネーフォワード クラウド債務支払」で登録されている取引先を、マネーフォワード クラウド会計Plusに登録する必要があります。
連携の手順
- 「業務設定」>「クラウドシリーズ連携」画面で、「債務支払」の「編集」ボタンをクリックします。
- 「仕訳設定」の「取引先」と「取引先の取込方法」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
※「クラウドシリーズ連携」画面の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
- 「マネーフォワード クラウド債務支払」で支払依頼を承認したのち、「仕訳登録」>「債務支払から登録」画面で仕訳データを取得すると、取引先情報が表示されます。
マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先が存在する場合
仕訳データを取得したのち、「一括登録」ボタンをクリックすることで仕訳登録が可能です。
マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先が存在しない場合
- 仕訳データを取得すると、画面上に「未登録の取引先が●件あります」というメッセージと取引先名(+ ●●)が表示されます。
※「●●」にはクラウド債務支払で登録されている取引先名が表示されます。
表示されている取引先名をクリックします。
- 「取引先登録」画面が表示されたら、取引先を新規登録します。
- 取引先を新規登録すると、自動で「債務支払から登録」画面に戻ります。
「一括登録」ボタンをクリックして仕訳を登録します。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。