他社ソフトからスムーズに移行。バックオフィス業務が効率化できた
顧客対応を行いながら、バックオフィス業務すべてを1人で担う
弊社は創業してまだ2年半ほどのため、私の業務は新規顧客の獲得・案件対応・バックオフィス業務まで多岐にわたります。弊社では不動産の売買や賃貸の仲介・管理業務に加え、任意売却を中心に手間のかかる案件も取り扱っており、特に複雑な案件に対しては私自身が弁護士や司法書士などの専門家と協力して進めていく必要があります。
「1日の時間はできる限りお客さまのために使いたい」と思う一方で、バックオフィス業務はすべて私が行わなければならないため、どのように効率化を進めていくかが課題でした。
煩雑な会計業務を変えたい、税理士のサポートが導入決定を後押し
会社設立時から他社ソフトを利用して会計処理を行なっていたのですが、日常的に同期エラーや操作の煩雑さに悩まされていました。領収書の読み込みがうまくいかず何度もやり直したり、連携できない銀行口座は情報をCSVで吐き出す作業が必要だったり、モバイルカードの同期もうまくいかないことがしばしばで、どうしたものかと頭を抱えていました。
そんな中、これまで会計処理を依頼していた顧問税理士と音信不通になってしまい、新たに見つけた顧問税理士の紹介でマネーフォワード クラウドを知りました。
最初は他社ソフトを継続利用する予定でしたが、その税理士の方はマネーフォワード クラウドの公認メンバーでソフトの操作方法にも詳しく安心感があったため、顧問契約とあわせて会計ソフトの移行を決めました。
▼公認メンバーの税理士を無料でご紹介
公認メンバーとはマネーフォワードと契約を結んでいる士業事務所のことです。
会社設立や会計のご支援はもちろん、ITツール導入も経験豊富なため、包括的なサポートが可能です。全国40,000名超の士業事務所が登録しており、士業事務所の特徴や強み、提供可能なサービスなどを踏まえて、ご希望の条件に合致した税理士・社労士を無料でご紹介しています。詳細はこちら。
「ストレスから解放された」他社ソフトからのスムーズな移行と導入後の変化
マネーフォワード クラウドへの移行は、Youtubeなどの解説動画を見て進めましたが、税理士事務所のスタッフの方にもサポートしていただき、とてもスムーズでした。
マネーフォワード クラウドを導入した後は、同期エラーも起こることなく、画面や操作もシンプルでバックオフィス業務がスムーズに進められるため、以前感じていたストレスからは解放されています。
会計知識に自信がなくても安心して使える「シンプルで分かりやすいインターフェース」
とにかくマネーフォワード クラウドのインターフェースはシンプルでわかりやすいです。
以前、他社ソフトを導入した際は、会計知識に自信がなかったため、初心者向けで会計知識がなくても良いことに魅力を感じて選択しました。しかし、実際に会社を運営していると会計処理が正しく行えているか確認できず不安になることがありました。
一方、マネーフォワード クラウドは簿記3級ほどの知識さえあれば対応できるわかりやすさと機能が備わっているため、会計処理を着実に進められている安心感を持つことができます。加えて税理士との連携もスムーズに行えるため、業務の効率化が図れています。特に私のようにバックオフィス業務の効率化を図りたい中小企業にとって、マネーフォワード クラウドは非常に有用なソフトだと感じます。
私自身も引き続きマネーフォワード クラウドを活用しながら、お客さまの課題解決に時間を使っていきたいです。
▼無料の会計ソフト乗り換え相談会のご案内
マネーフォワードでは、会計ソフト乗り換えの無料相談会をオンラインで実施しています。
不安解消の場として、現在利用されているソフトとの機能や料金の違い、乗り換え時に必要な作業とスケジュールなどをご相談いただけます。
公開日:2024年11月18日 公開当時の情報となります
今回の導入サービス
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