• 作成日 : 2026年2月24日

営業事務AIエージェントとは？できることや営業支援AIとの違いを解説

営業事務AIエージェントは、受注前後の事務業務や情報整理を自動化・支援するツールです。営業支援AIやAI営業代行と混同されがちですが、これらは役割が異なります。

この記事では、営業事務AIエージェントとは何か、できること、営業現場での役割を整理し、中小企業でも現実的に活用できるポイントをわかりやすく解説します。

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営業事務AIエージェントとは？

営業事務AIエージェントは、営業担当者を事務作業から解放し、本来の提案活動に集中させるためのパートナーとなります。主な役割は、顧客データの入力、書類作成、進捗管理といったバックオフィス業務の自動化です。

これまでのITツールは、人間が入力したデータを処理するだけでしたが、営業事務 AIエージェントは、あらかじめ設定されたルールや指示をもとに、複数の業務を横断して処理できる点が特徴です。たとえば、メールの内容から必要な情報を読み取り、自動で顧客管理システム（CRM）に登録したり、不足している情報がある場合は確認を促す通知を出したりすることが可能です。

営業支援AIエージェントとの違いは？

営業支援AIエージェントは、売上を最大化するための戦略や分析に重きを置いています。一方で、営業事務AIエージェントは、正確な事務処理と情報の整理に特化しています。

営業支援AIがどの顧客に、いつ、何を提案すべきかを教えてくれる軍師のような存在だとすれば、営業事務AIは契約書を整え、情報を漏れなく記録し、手続きを円滑に進めるための実務を支えるアシスタントといえるでしょう。

AI営業代行やAI営業マンとの位置づけの違い

AI営業代行やAI営業マンは、新規開拓や商談そのものを代行することを目的としています。これらは外向きの活動を担当しますが、営業事務AIエージェントは組織の内側の体制を整える役割を担います。

AI営業マンが獲得してきた見込み客の情報を整理し、次のステップへ進めるための準備を整えるのが営業事務AIエージェントの守備範囲です。それぞれの得意分野を理解して組み合わせることが大切になります。

営業事務AIエージェントができることは？

営業事務AIエージェントは、これまで人間が時間をかけて行っていた定型的な作業を、高い精度で素早く代行できるようになります。

見積書作成や受注処理などの定型事務

見積書の作成や受注データの入力は、ミスが許されない一方で手間のかかる作業です。

営業事務AIエージェントを活用すれば、チャットツールやメールでのやり取りから自動で見積書の下書きを作成できます。過去の取引データや価格表を参照し、適切な項目を埋める作業までをAIが進めます。人間は最後に内容を確認するだけで済むため、事務作業の時間を大幅に削ることが可能になります。

顧客情報や案件情報の整理・更新

営業現場でよくある課題が、営業支援システム（SFA）や顧客管理システム（CRM）への入力漏れです。

営業事務AIエージェントは、商談のメモや録音データから、必要な項目を抽出してシステムに自動入力します。情報の更新をAIに任せることで、常に最新のデータが共有される環境を保てます。マネージャーがわざわざ報告を促さなくても、AIが裏側で情報を整えてくれるため、チーム全体の状況把握がスムーズになるでしょう。

問い合わせ対応やフォーム営業の一次対応

AIエージェントは、フォーム営業や問い合わせ対応といった初期の接点でも力を発揮します。事前に定義した条件に沿って問い合わせ内容を分類し、定型的な質問に対する一次回答を自動化することが可能です。

また、AIエージェントはアポ取りでも活用されており、相手のスケジュール候補日を整理し、商談の日程調整を支援することもできます。ただし、実際の運用可否は利用するツールや設定内容、法的要件によって異なります。

営業事務AIエージェントが営業現場にもたらす効果

営業事務AIエージェントを取り入れることで、営業チーム全体の働き方が大きく変化し、生産性が高まります。

営業担当者の事務負担の軽減

営業担当者が外回りに使える時間は事務作業によって削られがちですが、AIエージェントが事務を肩代わりすることで物理的な時間が生まれます。これは、移動中や帰社後に慌てて行っていた入力作業を、AIがリアルタイムで処理してくれるためです。

事務負担が減ることで、担当者は顧客との対話や提案内容のブラッシュアップに、より多くのエネルギーを注げるようになります。

インサイドセールスにおける業務効率化

非対面で営業活動を行うインサイドセールスにおいて、AIエージェントの活用は非常に効果的です。これは、AIが電話やメールの履歴を即座に要約し、次に取るべきアクションを整理してくれるためです。

膨大な数の見込み客を抱えるインサイドセールスでは、情報の整理が追いつかなくなることがよくあります。AIが優先順位をつけて情報を提示してくれるため、迷うことなくアプローチを続けられます。

顧客情報の属人化防止

営業事務AIエージェントを介して情報を蓄積すれば、誰でも最新の状況を把握できるようになります。AIが共通のフォーマットで情報を整理し続けるため、担当者が不在の時でも、他のメンバーがスムーズに対応を引き継げます。組織としての対応力が向上し、顧客へのレスポンスも速くなります。

営業事務AIエージェント導入前に確認すべきポイント

導入してすぐに成果を出すためには、AIに何を任せ、人間が何を担うのかをはっきりさせることが欠かせません。

営業事務と営業活動の線引きをする

どこまでが事務作業で、どこからが判断を要する営業活動なのかを線引きしましょう。

たとえば、データの入力は事務ですが、提示する値引き額の決定は営業判断です。AIに任せられるのは、あらかじめ決められたルールに沿って動く部分です。何でもAIに丸投げするのではなく、人間が最終的な責任を持つべき範囲を明確にしておくことが、トラブルを防ぐことにつながります。

AIと人が担う業務の分担をする

定型的な作業はAIに、感情的な配慮や複雑な交渉は人が担うという分担を推奨します。

謝罪対応や、長年の信頼関係に基づいた微妙なニュアンスのやり取りは、まだ人間が行うほうが良いでしょう。一方で、日程調整や資料の送付、入金確認の督促といった決まった手順がある仕事はAIが非常に得意とする分野です。この役割分担を整理してから導入を進めましょう。

既存の業務フローとの整合性を確認する

現在の業務フローに、どのようにAIエージェントを組み込むかを検討しましょう。

既存のツールと連携できない場合、かえって手間が増えてしまうおそれがあります。今使っているCRMやチャットツールとAIエージェントがスムーズにデータをやり取りできるかを確認しましょう。

もしくは、マネーフォワードのAIエージェントであれば、経理・人事・法務・総務といった管理部門の業務フローに組み込む形で活用できます。

規程や契約書、業務データをもとにリスクの兆候を検知し、人の確認や判断を前提にアラートや示唆を行う設計となっているため、コンプライアンス体制を段階的に高度化したい企業にとって、実務イメージを描きやすい選択肢といえるでしょう。

関連資料｜マネーフォワード AIエージェント紹介資料

営業事務AIエージェントの役割は？

営業事務AIエージェントは、華やかな成果を出す主役というより、組織を支える強力なインフラとしての側面が強いことを念頭に置き導入しましょう。

営業DXにおける裏方としての役割

営業DXという言葉から、AIが営業を自動化し、成果を出してくれるイメージを持つ人も少なくありません。しかし実際の営業現場では、見積作成や顧客情報の更新、問い合わせ対応といった事務業務が滞ることで、営業活動そのものが止まってしまうケースが多く見られます。

営業事務AIエージェントは、こうした営業プロセスの裏側にある業務を安定させる役割を担います。営業担当者やインサイドセールスが判断や提案といった本来の業務に集中できるよう、事務作業を支える存在として機能します。

営業成果を直接出すAIではない

営業事務AIエージェントを導入する際に注意したいのは、このAI自体が営業成果を直接生み出すわけではないという点です。営業の成否を判断したり、売るかどうかを決めたりする役割は、人が担い続けます。

営業事務AIエージェントが担うのは、定型的な事務作業や情報整理を正確に行い、営業活動が滞らない状態を維持することです。その結果として、営業担当者が余計な作業に追われず、成果につながる行動に時間を使えるようになります。営業成果はあくまで人が生み出し、AIはそれを間接的に支える存在だと考えると理解しやすいでしょう。

営業事務AIエージェントの導入が向いている企業は？

自社の状況に合っているかどうかを見極めることが、無駄な投資を避けるために役立ちます。

向いている企業の共通点

事務作業がマニュアル化されており、ルーチンワークが多い企業は導入に向いています。

以下のような課題を抱えている企業であれば、営業事務AIエージェントを導入することで、目に見える形での業務改善が期待できるでしょう。

導入効果が出にくいケース

一方で、すべての業務がオーダーメイドで、毎回ルールが変わるような環境では効果が出にくいかもしれません。AIはあくまで形のある仕組みを自動化するのが得意だからです。

以下のような場合は、まず業務の標準化を進めることから始める必要があります。

営業事務AIエージェントで営業活動の効率化をしよう

営業事務AIエージェントは、営業活動そのものを代替する存在ではなく、営業事務を中心とした業務を支援することで、営業担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境を整える役割を担います。

営業支援AIエージェントやAI営業代行との違いを理解し、自社の営業体制や業務フローに合った形で活用することが、営業事務AIエージェントを有効に使いこなすための前提となります。

まずは、自社の営業担当者がどのような事務作業に時間を取られているかを書き出してみることから始めましょう。その中で、AIに任せられそうな部分を小さく試していくのが、失敗しない導入の進め方ではないでしょうか。

自社の営業事務における課題を整理して、AIエージェントの導入を検討してみませんか？

• 監修：マネーフォワード クラウド

  マネーフォワード クラウドが監修する「AIの基礎知識」です。ビジネスや生活に役立つAIの基本と最新情報を分かりやすく解説。AIを身につけ、新しい一歩を踏み出すのを応援します。