いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書から売上を作成する機能をはじめ、複数の機能をリリースしましたので、お知らせいたします。
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マネーフォワード クラウド請求書Plusをご利用中のお客さま
追加機能の詳細
マネーフォワード クラウド請求書Plusにおいて、請求書から売上を作成する機能をはじめとした複数の機能をリリースしました。
リリースした機能の詳細は、以下をクリックしてご確認ください。
- 「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面のリニューアル
- 請求書から売上を作成する機能の設定
- 請求書の作成・編集時における「部門」と「取引先」の設定
- 請求書から売上を作成する機能
- 請求書の詳細画面で作成済みの売上を確認できる機能
- 売上の詳細画面で作成元の請求書を確認できる機能
- 売上の「取引先」と「科目」を編集できる機能
- 売上計上日より前に入金消込があった場合に自動で仕訳の科目を変更する機能
- 請求書から作成した売上の債権残高・前受残高を「レポート」画面で確認できる機能
「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面のリニューアル
「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面を分離し、「仕訳」画面と「消費税」画面を新設しました。
変更前
これまで、仕訳や消費税に関する設定は、「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面の「債権・入金の科目」タブと「消費税」タブを切り替えて設定していました。
変更後
今回のリリースにより、「設定」画面に「仕訳」メニューと「消費税」メニューを新設し、それぞれの画面で仕訳や消費税に関する設定ができるようになりました。
※「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面の分離に伴い、画面のリニューアルも実施しました。
本リリース時に「債権・入金の科目のデフォルト, 税の端数処理」の「閲覧・編集」権限がロールに付与されている場合、「仕訳」と「消費税」の「閲覧・編集」権限が自動で付与されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳」画面の設定方法
請求書から売上を作成する機能の設定
「仕訳」画面の「売上計上」において、以下の3点を設定できるようになりました。
- 「請求書から売上を作成する機能」を有効にするかどうか
- 売上作成の対象となる請求書の条件
- 売上作成時の仕訳項目（計上日と科目）の設定
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳」画面の設定方法
請求書の作成・編集時における「部門」と「取引先」の設定
請求書の作成・編集時に「部門」と「取引先」を設定できるようになりました。
CSVファイルや「Salesforce」のデータをインポートして請求書を作成する場合も、「部門」と「取引先」を設定できます。
請求書から売上を作成する機能
一部の請求書の詳細画面において、請求書から作成予定の売上のプレビューが表示されるようになりました。
プレビューが表示される条件
請求書にプレビューが表示される条件は以下のとおりです。
- 「設定」＞「仕訳」画面で「請求書から売上を作成する機能」を有効にするためのチェックが入っている。
- 「設定」＞「仕訳」画面で対象となる請求書の条件を満たしている。
- 請求書に作成済みの売上が紐づいていない。
- 請求書が案件と関連付けられていない。
- 請求書が合算請求書ではない。
売上の作成方法
「請求書」＞「すべて」画面右上の「売上作成」をクリックすると、「売上作成」画面が表示されます。
「売上作成」画面で請求書を選択して「作成」をクリックすることで、請求書から売上を作成できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
請求書から売上を作成する方法
請求書の詳細画面で作成済みの売上を確認できる機能
請求書の詳細画面において、請求書から作成した売上を確認できるようになりました。
売上の詳細画面で作成元の請求書を確認できる機能
売上の詳細画面において、作成元の請求書を確認できるようになりました。
売上の「取引先」と「科目」を編集できる機能
案件や請求書から作成された売上の編集時に、「取引先」「勘定科目」「補助科目」を編集できるようになりました。
売上計上日より前に入金消込があった場合に自動で仕訳の科目を変更する機能
請求書から作成した売上の売上計上日より前に入金消込があった場合、売上仕訳の借方科目と消込仕訳の貸方科目が自動で変更されるようになりました。
売上仕訳の借方科目と消込仕訳の貸方科目には、「設定」＞「仕訳」画面の「入金消込」にある「売上計上日前に入金があった場合」で設定している科目が反映します。
請求書から作成した売上の債権残高・前受残高を「レポート」画面で確認できる機能
「レポート」＞「債権残高」画面と「前受残高」画面において、請求書から作成した売上が集計に含まれるようになりました。
また、検索条件や項目名に「請求書番号」と「請求日」を追加し、請求書から作成した売上に該当の情報が表示されるようになりました。
今後の実装予定
マネーフォワード クラウド請求書Plusでは、今後以下機能の実装を予定しています。
- 売上仕訳の摘要欄のルールを設定できる機能
- 品目名によって勘定科目のルールを設定し、請求書から作成した売上に適用できる機能
- 請求書ごとに売上計上日を指定できる機能
- 「送付済」ステータスの請求書を売上作成の対象として指定する機能
- 売上を一括削除できる機能
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
