いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
クラウド請求書Plusでは、2025年4月頃2025年5月頃に請求書から売上を作成する機能をはじめ、複数の機能リリースを予定しています。
これに伴い、現時点で予定しているリリース内容についてお知らせいたします。
※仕様変更のリリース月に関する記載を「4月」から「5月」に修正しました。（2025年3月14日追記）
なお、情報のアップデートがあり次第、本お知らせを更新いたします。
- ご注意
- 本お知らせの画像は開発中の画面のため、リリース時には変更となっている可能性があります。
- 現時点での予定のため、リリース時期やリリースの詳細は予告なく変更する場合があります。
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書Plusをご利用中のお客さま
リリース予定時期
2025年4月頃
2025年5月頃（2025年3月14日追記）
リリース機能の詳細
今回リリースを予定している機能は以下のとおりです。
- 請求書から売上を作成する機能に関する設定
- 請求書の作成・編集時における「部門」と「取引先」の設定
- 請求書から売上を作成する機能
- 請求書の詳細画面で作成済みの売上を確認できる機能
- 売上の詳細画面で作成元の請求書を確認できる機能
- 売上の「取引先」と「科目」を編集できる機能
- 売上の計上日より前に入金消込があった場合に自動で仕訳の科目を変更する機能
- 請求書から作成した売上の債権残高・前受残高を「レポート」画面で確認できる機能
請求書から売上を作成する機能に関する設定
「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」画面を分離し、「仕訳」画面と「消費税」画面でそれぞれ仕訳作成と消費税に関する設定ができるようになります。
「仕訳」画面の「売上」では、以下3点を設定できるようになります。
- 「請求書から売上を作成する機能」を有効にするかどうか
- 売上作成の対象となる請求書の条件
- 売上作成時の仕訳項目（計上日と科目）の設定
本リリース時に「債権・入金の科目のデフォルト, 税の端数処理」の「閲覧・編集」権限がロールに付与されている場合、「仕訳」と「消費税」の「閲覧・編集」権限が自動で付与されます。
請求書の作成・編集時における「部門」と「取引先」の設定
請求書作成・編集時に「部門」と「取引先」を設定できるようになります。
CSVインポートや「Salesforce」からデータをインポートして請求書を作成する場合も、「部門」と「取引先」を設定できます。
請求書から売上を作成する機能
一部の請求書の詳細画面において、請求書から作成予定の売上のプレビューが表示されるようになります。
プレビューが表示される条件
請求書にプレビューが表示される条件は以下のとおりです。
- 請求書に作成済みの売上が紐づいていない。
- 「設定」＞「仕訳」画面で「請求書から売上を作成する機能」を有効にするためのチェックが入っている。
- 「設定」＞「仕訳」画面で対象となる請求書の条件を満たしている。
売上の作成方法
「請求書」＞「すべて」画面右上の「売上作成」をクリックすると、「売上作成」画面が表示されます。
「売上作成」画面で請求書を選択して「作成」をクリックすることで、請求書から売上を作成できます。
請求書の詳細画面で作成済みの売上を確認できる機能
請求書の詳細画面において、請求書から作成済みの売上を確認できるようになります。
売上の詳細画面で作成元の請求書を確認できる機能
売上の詳細画面において、作成元の請求書を確認できるようになります。
売上の「取引先」と「科目」を編集できる機能
案件や請求書から作成された売上の編集時に、「取引先」と「科目」を編集できるようになります。
売上の計上日より前に入金消込があった場合に自動で仕訳の科目を変更する機能
請求書から作成した売上の計上日より前に入金消込があった場合、以下の科目が「設定」＞「仕訳」画面の「前受」で設定されている勘定科目に自動で変更されます。
- 売上仕訳の借方科目
- 消込仕訳の貸方科目
請求書から作成した売上の債権残高・前受残高を「レポート」画面で確認できる機能
請求書から作成した売上についても、「レポート」＞「債権残高」画面と「前受残高」画面で集計されるようになります。
また、検索条件や項目名に「請求書番号」「請求日」を追加し、請求書から作成した売上に該当の項目が表示されるようになります。
資料について
請求書から売上を作成する機能をはじめとした複数機能のリリースについて詳細を記載したPDFファイルを公開しました。（2025年3月25日修正）
本資料では、機能の詳細や新しい機能を利用する場合の対応事項などについて説明しています。
詳細は以下のPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。
PDFをダウンロード
セミナーについて
本リリースについて2025年3月25日（火）にセミナーを実施します。
是非、以下のページよりお申し込みください！
【利用企業様向け】請求書から売上作成する機能アップデート ご案内セミナー
本リリースに関するセミナーは2025年3月25日（火）に開催終了しました。（2025年3月25日追記）
今後の実装予定
マネーフォワード クラウド請求書Plusでは、2025年5月以降順次、以下機能の実装を予定しています。
- 売上仕訳の摘要欄のルールを設定できる機能
- 品目名によって勘定科目のルールを設定し、請求書から作成した売上に適用できる機能
- 請求書ごとに売上計上日を指定できる機能
- 「送付済」ステータスの請求書を売上作成の対象として指定する機能
- 売上を一括削除できる機能
※リリース予定日は未定です。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
