いつも「マネーフォワード クラウド契約」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「アドレス帳」機能のアップグレードと「書類の申請（書類の送信）」画面の仕様変更を行いました。
これにより、これまでユーザー個人でのみ利用可能だったアドレス帳を事業者内で共有・管理できるようになりました。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約をご利用中のお客さま
追加機能の詳細
相手方項目の新設
アドレス帳で相手方の事業者区分を選択できるようになりました。
「事業者区分」で「法人」を選択すると、法人に紐づく担当者ごとにメールアドレスを設定できます。
また、「相手方の補足情報」「外部コード」「法人番号」等も設定できるようになりました。
法人情報の自動入力
相手方の「事業者区分」で「法人」を選択し、「相手方の名称」または「法人番号」を入力すると、法人情報が提案されます。
法人情報を選択すると、「相手方の名称」「法人番号」「住所」を自動で反映できます。
事業者内でのアドレス共通管理 ※Midプランのみ
アドレス帳で相手方の情報を追加・編集する場合、「公開範囲」を「事業者」または「自分のみ」から選択できるようになりました。
「事業者」を選択すると、事業者内のユーザー間でアドレス帳を共通のデータベースとして共有・管理できます。
CSVファイルでの一括登録・編集・削除
CSVファイルをインポートすることで、以下の操作ができるようになりました。
- 相手方情報の一括登録・一括編集
- 一括相手方削除
- 一括担当者削除
相手方情報の入力制限 ※Midプランのみ
「設定」＞「利用制限」画面に「相手方情報の入力制限」機能を追加しました。
「制限する」にチェックを入れると、「書類の申請」＞「申請の準備」画面において、アドレス帳の公開範囲が「事業者」の相手方のみ選択できるようになります。
「公開範囲」で「自分のみ」を選択した相手方情報の選択や、画面上での自由入力はできません。
旧「アドレス帳」機能からのデータ移行について
これまで個人用アドレス帳に保管されていたデータは、「公開範囲」が「自分のみ」として新しい共通アドレス帳へ移行されます。
必要に応じて、「公開範囲」を「事業者」に変更してご利用ください。
なお、既存のデータは「会社名」の入力有無やメールアドレスのドメイン等に応じて、自動で「法人」または「個人」の事業者区分に移行されます。
| 現在の「会社名」の入力有無 | 移行後の区分 | 引き継がれる旧項目名 | 引き継がれる新項目名 |
|---|---|---|---|
| 入力なし | 個人 | 名前 | 相手方の名称 |
| メールアドレス | メールアドレス | ||
| 言語 | 言語 | ||
| 入力あり | 法人 | 会社名 | 相手方の名称 |
| 名前 | 氏名 | ||
| メールアドレス | メールアドレス | ||
| 言語 | 言語 |
- 会社名とメールドメインが一致する場合：1件の相手方（1つの取引先）に統合して移行される。
- 会社名が同じでメールドメインが異なる場合：同じ「相手方の名称」を持つ別々の相手方（異なる取引先）として移行される。
- 会社名が異なる場合：別々の相手方（異なる取引先）として移行される。
「アドレス帳」機能の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「アドレス帳」画面の使い方
「書類の申請（書類の送信）」画面の変更
相手方情報を入力する画面の変更
これまで「書類の申請（書類の送信）」＞「送信先の設定」画面で入力していた「送信先（メールアドレス）」の項目が、「書類の申請（書類の送信）」＞「申請の準備」画面内の「相手方情報」に移動しました。
変更前
変更後
一括送信テンプレート申請時の画面変更
「一括送信用CSV情報」において、CSVテンプレートのダウンロード時に事業者区分を選択する仕組みになりました。
変更前
変更後
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
