いつも「マネーフォワード クラウド契約」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、書類種別による契約書の管理機能をリリースいたしました。
これにより、任意の書類種別を作成することや、書類情報に登録した書類種別を利用した契約書の検索ができるようになりました。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用中で、「全権限」「システム管理者」「書類管理者」いずれかのロールのお客さま
実装機能の詳細
書類種別の設定
事業者で使用する書類種別の設定を行います。
- 左メニューの「契約管理項目」をクリックします。
- 「契約管理項目」画面で「書類種別管理」をクリックします。
- 「書類種別管理」画面で「書類種別を追加」をクリックし、設定する名称を入力します。
- 「保存」をクリックすると、書類種別の作成が完了します。
※作成した書類種別はいつでも変更が可能です。
なお、マネーフォワード クラウド契約では、初期設定として「NDA(秘密保持契約書)」と「業務委託契約書」の2種類の書類種別を用意しています。
初期設定の書類種別は削除や名称変更ができないため、不要な場合は「使わない」にチェックを入れ、非表示となるように設定してください。
＜ご注意＞
締結中や締結済みの契約書に使用されている書類種別は削除できません。
必要に応じて、使用している書類種別を他のものに変更してから削除してください。
締結中や締結済みの契約書に使用されている書類種別は削除できません。
必要に応じて、使用している書類種別を他のものに変更してから削除してください。
書類種別での検索
「締結完了」画面にて、書類種別ごとに契約書を検索することができます。
その他、書類の確認方法につきましては、下記の使い方ガイドをご確認ください。
締結後の書類の確認・修正する方法（midプラン版）
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
